在红一方面军节节胜利的同时，张国焘正带着红四方面军南下往绝路上走。

    卓木碉会议之后，张国焘加紧制定南下作战方案。8万红四方面军指战员在藏区和雪山草地上水土不服，饥一餐饱一餐地往南走。张国焘为了鼓舞士气，提出了一个颇有诱惑力的口号：“打到成都吃大米”。

    1935年10月8日，许世友率红四军来到大金川河岸边，发现强渡难以成功，眉头一皱，想起中孔明草船借箭的故事，顿时一条妙计涌上心头。晚上，许世友命令从河的上游放下8只木筏，上面放置着一批衣冠整齐的稻草人。对岸的敌人果然中计，把注意力和火力全都集中到了稻草人身上。接着，许世友命令红军战士从不远处登上7只小木船。偷渡过河的红军很快就把敌人打得晕头转向，弃甲而逃。红四军乘胜进击，相继攻下绥靖和丹巴。10月15日，红九军击溃了两河口杨森部守敌，连续急行军500里，夺取了抚边。月黑风高之夜，九军二十七师神兵般到达了达维镇。红军战士摸进街时，敌人还在睡大觉。敌第四旅旅长高德州听到枪声才从美梦中惊醒过来，他顾不上穿衣服就落荒而逃，跑到夹金山下时，才发现自己只穿了一条大花裤头。紧接着李先念率三十军攻占了懋功。12天的时间，红四方面军击溃川军6个旅，把川军打得落花流水，取得了绥丹崇懋战役的胜利。

    初战告捷，张国焘心花怒放，侥幸取胜的心理更甚。1934年10月20日，张国焘欣然以“军委主席”的名义下达了《天芦名雅邛大战役计划》。

    10月27日，红四方面军第二十军八十八师翻越夹金山，居高临下冲击驻守在山脚的川军杨森部一个团。川军丢了魂似的沿着隘路猛跑，仅被挤下深渊丢掉性命的就有200多人。11月1日，王树声率部占领了宝兴县城，接着又进逼芦山城。与此同时，许世友找来采药农民当向导，带着红四军用大刀披荆斩棘，开出一条路来，只花了一天一夜就翻过了夹金山，于11月8日抵达紫石关下。紫石关地势险要，只有山间一条小路，易守难攻。守军刘文辉部袁国瑞旅做梦也没想到，红军竟然从悬崖绝壁爬上来。在红军的内外夹击下，敌人弃关而逃，逃到天全城外，但守城的刘湘部郭勋祺师不肯开门，还向袁旅士兵扫射，扬言“把这些杂牌部队清除掉，我们好去打红军”。9日，红军采取夜袭的战术攻进了天全县城，敌师长郭勋祺跳墙而逃。12日，红军又攻占了芦山县城。

    仅10多天，红四方面军势如破竹，连克宝兴、天全、芦山三县，歼敌5000多人，控制了大渡河以东、懋功以南、邛崃山以西和青衣江以北大片地区，造成直下川西平原、威胁成都的态势，这令蒋介石和四川军阀极为震惊。

    对此，张国焘喜形于色，得意忘形。他以中央的名义给在陕北的中共中央发去了以下电报：

    这一胜利打开了川西门户，奠定了建立川康苏区胜利的基础，证明了向南不利的胡说，达到了配合长江一带的苏区红军发展的战略胜利，这是进攻路线的胜利。甚望你们在现地区坚决灭敌，立即巩固扩大苏区和红军。并将详情电告。

    张国焘已被胜利冲昏了头脑，没有想到他的南下方针与行动正在把红四方面军拖入危险的境地。

    朱德这时提醒张国焘及红四方面军将领：部队已经打出了川西高原的山险隘口，作战将由山地战、隘路战变为平地战、城市战，由运动战变为阵地战、堡垒战，要特别加强防空。

    地形变了，打法也得变，如何组织对空射击、防空隐蔽，朱德提出要作认真研究，但张国焘等人不以为然。

    蒋介石对川军的节节败退非常恼火，他一面让薛岳率“中央军”前去“进剿”，一面严令重庆行营主任顾祝同和参谋长贺国光亲临前线与刘湘一道指挥。这时的刘湘