撒旦终于到了新世界，它降落在一个可以纵览伊甸园的地方，这里，已接近他的目的地，他要单独进行大胆的冒险活动，以反对神、人。此刻他陷入种种迷惑之中，他心中盘踞着许多强烈的情绪：恐惧、嫉妒、失望等等。但最后把心一横，决定执行罪恶的计划，径向乐园前进。接着是乐园外景和地位的描写。他越过境界，化作一只鸬鹚，蹲在生命树上———乐园的最高处，环顾四周。园景的描写。撒旦首先看见亚当和夏娃。他惊羡他们俊美的姿容和快乐的情景，决心要使他们堕落。偷听了他们的谈话之后，知道园中知识树的果子是禁止他们吃的，吃了必受死的刑罚。他决定从此入手，引诱他们违犯禁令。于是他暂时离开此地，另行设法进一步了解情况。与此同时，尤烈儿乘着一道阳光线下降，通知那管理乐园的加百列，说从地狱里逃出来一个恶魔，中午时分，装做一个善良天使，经过他管辖的天界，飞下乐园来。后来发现他在山上的疯狂暴戾的容态。加百列答应在天亮之前找到他。夜幕降临了，亚当和夏娃安排就寝。描写他们的住屋和他们的晚祷。加百列派出天使，分为两队，在园内加强巡逻；并派遣两名强有力的天使去亚当的住屋，保护睡眠中的亚当和夏娃，以免遭受恶魔陷害；他们发现他在夏娃的耳旁，在她的梦中引诱她。恶魔当场被捕，带到加百列面前。审问时，他的态度十分强硬；但因天上的示警，便飞出乐园。

    啊，多么希望，来一个警戒的声音，

    就如那目睹天启的圣者，

    正当那恶龙第二次败北，

    怒气冲冲下到人间来泄愤私仇时，

    听到天上疾声高呼：“地上的居民有祸了！”

    但愿现在再来这一声，

    使我们的始祖父母受到警戒，

    知道他们的隐敌即将来临，

    可以尽早躲避，免入致命的陷阱！

    因为这时撒旦首次怒火燃烧，

    下到人间，做为人类控拆者之前的诱惑者，

    前来要把自己第一次失败和溃逃

    地狱中去的怨气一齐倾泻在

    脆弱、无辜的人类身上：

    他的大胆远征，勇敢沉着的成功

    既不能说可喜，也没有炫耀的理由，

    他正要着手一个险恶的阴谋，

    混乱的心胸，澎湃，沸腾，

    像产前的阵痛，像一架魔鬼的

    机械反跳过来，打在自己的身上。

    恐惧和疑虑在混杂的思想中抗争着，

    从底层扰乱了心中的地狱，

    因为从他心中带来了地狱，

    并且紧紧地缠绕着他自己，

    他不能踏出地狱一步，

    正像他不能离开他自己，

    也不能用转换地方的手段以求逃离。

    现在沉睡中的失望被良知唤醒了，

    唤醒了过去的惨痛回忆，

    以及现在的愁苦和未来更难堪的情景；

    意识到作孽更深必蒙更重的灾难。

    他有时面对伊甸，呈现在他眼前的是

    幸福的景色，可是他那愁苦的眼光

    只看见悲愁，有时举目望天，

    炽热的日轮正高踞在正午的塔楼上；

    他转入苦思冥想，这样叹息道：

    “啊，你戴着卓越光辉的冠冕，

    从你那无上的高位上俯瞰，

    俨然这个新世界的尊神，

    群星见了你都黯然失色，悄然隐退。

    我如今不用亲爱的声气，呼吁你，

    却直呼你的名儿，太阳啊，

    我要告诉你，我是多么恨你的光线，

    它使我回忆