当撒旦飞向这个新造的世界时，上帝坐在宝座上看见了。并指给坐在他右手的独子看；预言撒旦要蛊惑人类，使之坠落的阴谋将会成功；人本是自由的，有抵抗诱惑，清扫一切对正义、智慧的诽谤的能力。他还宣称；人的犯罪，并非像撒旦那样出于恶意，而是被诱骗而坠落的，因些要施恩于人类。神子对他父亲表示赞赏。但上帝又宣称：如果神的正义不得满足，恩惠还不能给人，因为人有野心，觊觎神格，有渎神格的尊严，难免一死，而且累及子孙；除非有人代他受罪。神子声称自愿舍己为人赎罪；圣父赞赏他，预定他将化为肉身，并宣称他的名誉高于天地之间一切的精灵；让全体天使向他礼赞，一时琴声大作，为大合唱伴奏颂扬祝贺圣父、圣子。与此同时，撒旦歇翼于新宇宙的外缘一片荒地上，在那儿徘徊了一会儿，看见被称为“空虚边境”的地方，有人与物向那边飞升；接着，描写可用梯子攀登的天门和苍穹上面的水流。他再飞到太阳球，碰上管理太阳的尤烈儿。他先变形作下级天使模样，假装热诚，要瞻仰一番新世界和住在其中的人，并打听人的住处。他受到尤烈儿的指点，便向乐园飞去。首先降落在尼法提斯山上。

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    美哉！神圣的“光”，上天的初生儿！

    将你写成万寿无疆的不灭光线，

    想必不算亵渎神圣？因为上帝就是光，

    从永劫开始就住在无法靠近的光里，

    因为他住在你里面，那么你就是

    那辉煌素质所固有的辉煌的流光！

    或者称你为纯净空灵的光之流，

    谁知你的源泉在哪儿？

    你的出现早过太阳，早过天，

    由于上帝一声号令，你便像

    一件大氅披盖

    那从空虚、无形无限中新兴的，

    黑暗、深沉、苍穹的新世界。

    我如今又大胆地鼓翼重来寻访你，

    我虽然久滞于幽暗之中，

    但当我逃离那冥湖，长途跋涉，

    飞过全暗和半暗的境地时，

    唱着天庭诗神新教的曲子，

    与俄耳甫斯的竖琴弹奏的不同调子，

    歌咏“混沌”和“永恒的夜，”

    飞翔着，先朝下方幽冥界降落，

    再朝上方返航升起，挺险而入。

    如今安然向你重访，感觉到你那回生的明灯；

    可是我这双眼睛却不再受你的照顾，

    它们只徒劳地回转着寻求你那尖利的光线，

    却没找到黎明；如此浓翳厚障蒙住我的眼球，

    令它们变得暗淡无光。

    可是我仍雅爱圣歌，乘兴高飞，

    不断地徘徊在缪斯常临的清泉、

    森林和日光照耀的小山，

    尤其是你，锡安山，

    以及你脚下百花竞艳的清溪，

    冲洗着你的脚，低吟潺的地方，

    夜夜有我。我也忘不了

    另外两位和我同命运，地位声望相当的人，

    盲人撒米利斯和美奥尼得斯，

    以及古先知太利夏斯和菲纽斯。

    用能激起微妙和声的思想为诱饵，

    好像那不眠的鸟儿隐身于浓荫密林，

    在暗夜中歌唱，独自谱奏她那夜的歌曲：

    这样，一年四秀不停循环往复，

    但白昼总轮不到我，

    无论清晨的或黄昏的心旷神怡，

    或春天的百花，或夏日的蔷薇，

    或羊