这可能是早春的迹象或是它们久远活力的残迹。

    在岩壁上有一系列近似阶梯的地形，从它崎岖不平的形状看来，或许这是岩石破裂和雨水冲刷所自然构成的奇观。在石壁之上，几乎与树顶平行的地方有一块空地，上面什么都没有，只有几株杂草生长在其上。还有一株老树的残干留在该处，只剩下两根弯曲的树枝，看起来像极了一位在晨光中伸懒腰的老人。

    「我们上去吧！」梅里欢欣鼓舞地说：「终于可以呼吸新鲜空气，看看这里的样子了！」

    两人高高兴兴地爬上这一连串的阶梯。如果这些阶梯真的是人工打造的，那么原先准备使用它的人一定脚大腿长。不过，由于他们太兴奋了，让两人忽略了自己身上的累累伤痕，为什么这么快就已经完全痊愈，而只顾著闷著头往上爬。最后，两人终于爬到了岩壁的顶端，正好位在那老树桩的底下。然后他们一跃而上，背对著山丘，深吸一口气，看向东方。他们这才发现自己原来只走进了森林大约三到四哩左右的距离，因为树木在斜坡上延伸很长的距离，让他们有已经走了很远的错觉。就在森林的边缘处，有著浓密的黑烟窜起，向著他们飘过来。

    「风向改变了，」梅里说：「又转向东方了，这里好凉快喔。」「没错，」皮聘说：「可惜这只是昙花一现，恐怕一切又都会恢复原状。真可惜！这座老森林在阳光之下看起来好漂亮，我几乎觉得自己要喜欢上这个地方了。」

    「几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气了！」一个奇异的声音说：「转过身来，让我看看你们的脸。我几乎觉得我要讨厌你们两个人了，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！」一双长满了树瘤的手放在两人的肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转了过来；然后，一双大手将他们举了起来。梅里和皮聘发现自己面对的是一张极端不寻常的面孔，那张脸孔属于一个类似人类，几乎有著食人妖轮廓的高大身形。他至少有十四尺高，看起来非常强韧，头长得很高，好像没有脖子，两人很难推断他到底是穿著绿灰色的树皮，还是这就是他的皮肤。不过，他们至少可以确定的是，距离躯干有一段距离的双手没有任何绉折，是褐色的光滑肌肤。他的每只大脚有七根指头，那张长脸的尾端则是被掩盖在茂密的苔藓下，迎风飘扬的灰色苔藓，看起来有点像老人的灰色胡须一般丰美。不过，此时此刻，哈比人们唯一注意到的就是那双眼睛；那双深邃的眼睛正缓慢、严肃地打量著他们。他的眼睛是褐色的，中间有著绿色的光芒。事后，皮聘试著要描述对那双眼睛，就是这样的印象。「初看到那双眼的人，会觉得那背后似乎有著十分深邃的古井，装满了远古以来的记忆和缓慢、坚定的思绪；但是水井的表面却是反射著现世的波澜，就像阳光映射在大树的枝叶上，或是阳光照射在幽深湖水中一样的感觉。我不确定，但这种感觉好像是在树顶和树根之间、大地和天空之间的什么力量突然间醒了过来，正用著亿万年以来同样的缓慢动作打量著眼前的景象。」

    「哼姆，呼姆，」那低沈如同大地鸣响一般的声音呢喃道：「真是奇怪！我的座右铭是不要仓促行事。可是，如果我在听见你们的声音之前看见你们──顺道一提，我很喜欢你们小小的声音，让我想起了一些不复记忆的事物……如果我在听见你们的声音之前看见你们，我会就这样从你们身上踩过去，把你们当做矮小的半兽人，事后才会发现我犯了错。你们真的很奇怪，我的老根啊，真的很奇怪！」

    皮聘虽然依旧很吃惊，但已经不再害怕。他在那双眼睛的打量下只有感觉到好奇，但没有恐惧。「打搅您了，」他说：「但阁下是什么来头？又是什么种族？」

    那双苍老的眼中出现了诡异的光芒，似乎是某种提防的感觉──那座古井被盖了起来。「哼姆，」那声音回答道：