回精灵宝钻；在整段围困的年日里，战争从未真正止息过，因为魔苟斯不断策划新的灾祸，并且不时试探他的敌人。同时，魔苟斯的坚固堡垒也从未被完全包围过；在铁山山脉左右两边大弧度的屏障下，高耸的安戈洛坠姆可以不断扩张，由于冰雪封道，诺多精灵根本无法包围那么大的范围。

    因此魔苟斯背后的北方从来不会有敌人入侵，而他的密探每次也都由那边出去，从偏僻的秘密路径进入贝尔兰。由于他内心最渴望的是分裂艾尔达，在他们当中散布恐惧，因此他命令半兽人在抓住任何精灵时都要留下活口，将他们生擒回安格班；这些被擒的精灵，有些在他可怖双眼的威吓下，甚至不用戴上手铐脚镙，就永远落在无尽的恐惧中，听他命令作所有的事。因此，魔苟斯得知了许多自费诺反叛之后所发生的事，对看到他所播下的种子在敌人当中引发那么多的纷争冲突，他真是高兴的不得了。

    在阿格烈瑞伯战役发生将满一百年时，魔苟斯努力想趁芬国昐不备时将他攻下（因为他知道梅斯罗斯的勇猛难当）；他派了一支军队进入冰雪覆盖的北方，他们先转向西，然后再转向南，下到专吉斯特狭湾的海边，所走的正是芬国昐越过冰原后所采行的路线。如此一来，他们就可以从西边进入希斯隆；不过，他们的行踪还是被发现了，芬巩在湾口的山丘上埋伏攻击他们，绝大部分的半兽人都被赶下了海。这场战事没算在大规模的战役里，因为半兽人的数目不是很多，并且希斯隆的人也只有部分参战而已。从此之后，天下太平了许多年，安格班没再派出任何明目张胆的攻击，因为魔苟斯看出来，半兽人在没有别的武力支持下是打不过诺多精灵的；因此他在心里另作新的盘算。

    又过了一百年，第一只乌鲁路奇——“北方的火龙”——格劳龙，趁着黑夜从安格班的大门飞出来。那时他还年幼，身量还未完全长成，因为龙生长得十分缓慢，需要很长的时间才会成年，不过一路上所有的精灵都吓得逃往威斯林山脉，整个多索尼安都十分震惊；而它也玷污了阿德加蓝平原。希斯隆的王子芬巩闻讯，带领一支擅骑的弓箭部队前去攻击它，将它团团包围，在它四周射箭奔驰；由于身上厚厚的铁甲尚未完全长成，格劳龙受不了不断射来的箭矢，只得赶快飞回安格班去，多年都没敢出来。芬巩再次大得称赞，所有的诺多精灵都很高兴；很少有人看出这件事背后的意义，以及这新东西所带来的威胁。

    另一方面，魔苟斯对格劳龙太早泄漏自己的形迹感到非常不高兴。在击退格劳龙之后，大家过了将近两百年的太平岁月。在这段时间里，除了边界上偶有骚动之外，整个贝尔兰变得昌盛又富裕。诺多精灵在其北边部署军力的防卫下，兴建了自己的家园与高塔，制造了许多美丽的事物，写下许多诗歌、历史和记载各种学问的书籍。在许多地方，诺多族和辛达族融合在一起，成为同一种百姓，说同一种语言；但是他们之间仍有一种差异，就是诺多族在心智与躯体上拥有较大的力量，他们比较贤明，是强而可畏的战士，他们使用石材建筑屋宇，喜欢山坡地与开敞的平原。但是辛达族喜欢森林与水畔，他们有比较美丽的声音，音乐才能也较佳——诺多精灵中只有费诺的儿子梅格洛尔胜过他们；有些灰精灵始终居无定所，一直四处游荡，而且他们总是走到哪儿就唱到哪儿。