18架轰炸机，在志愿队第1中队9架驱逐机的掩护下，配合英、美军在东南亚作战，由蒙自起飞，轰炸越南河内嘉林日军机场，给予日军以一定杀伤。3月24日，志愿队10架飞机空袭泰国清迈日军机场，以燃烧弹击焚日机40余架，自身损失2架，这些战例都说明，中国空军的游击战术是正确的，是符合实际的。据国民政府军令部战史会统计，从太平洋战争爆发至1942年5月底止，中国空军在越南、缅甸、泰国及国内，仅志愿队3个中队就执行战斗任务102次，击落、击毁日机268架，击伤日机40架。该队损失飞机68架，战死及失踪24人，负伤6人。

    1942年5月初，日军占领缅甸腊戍，曼德勒、密支那等地，中国唯一的陆上国际通逍滇缅路被切断。早在2月间就已拟议的空中运输航线于5月间经中美双方协议开通。当时勘察的主要航线为两条，北线自印度汀江起飞，经程侮到昆明，南线自汀江起飞，经达奈卡河汉、云龙至昆明。南线山峰较少，气象条件也稍好，但距日军密支那、八莫的机场较近，易遭日机攻击，所以主要使用北线。全线航程820公里，必须飞越地形复杂、气象多变的喜马拉雅山脉，一座座高耸的山峰犹如驼峰，所以人们便把它称之为“驼峰航线”。飞越驼峰是极为艰难的飞行。从开辟这一航线至日本投降的3年多时间里，由于气象条件恶劣和日军航空兵袭击，以及飞机故障等原因，执行空运任务的飞机，美国空运队损失468架，中国空运队损失46架，共514架。中、美飞行员共牺牲1000余人。

    航线开辟之初，美国空运队有27架运输机，中国空运队仅有6架运输机，运输量极小。从6月至8月的3个月中，美国空运队只运至昆明500多吨援华物资，中国空运队运输380吨。以后，飞机逐渐增多，运输量也日益增多。1943年10月，月运输量，美国空运队增至7240吨，中国空运队增至1122吨。至1945年初，美国中印空运司令部己辖6个空运队，共有飞机629架，中国空运队也发展为39架。月运输量，美国空运队已达2.6万吨，中国空运队亦大有增加。许多美国援华的作战飞机也是从这条航线飞到中国的。整个“驼峰航线”开通期间，美国空运队共运输物资65万余吨，中国空运队共运物资7万余吨，对支援中国抗战曾起过相当积极的作用。

    1942年7月，美国认为已经对日宣战，以志愿人员援助中国的方式已无必要，遂将志愿航空队改编为美国第10航空队第23战斗机大队，脱离了中国空军的战斗序列。第23战斗队亦称美国驻毕航空特遣队，陈纳德由预备役转为现役，并升为准将，任大队指挥官。但这时仍只有3个中队，51架飞机，其中能作战的仅29架，仍只能和中国空军联合对日实施游击战。1942年6月，美军在中途岛击败日本，获得战略主动权。1943年2月初，又在爪达尔卡纳尔岛击败日军，粉碎其夺战略主动仅的企图后，太平洋战场的形势发生巨变，日本转为战略防御，而美国则开始准备进行战略进攻。为此，美国陆军决定增加驻华空军的力量，于1943年3月，将第23战斗机大队扩编为第14航空队，陈纳德升任少将司令。该队不断得到加强，至1945年时，已拥有700架飞机。为提高中国飞行员的作战能力，中美双方商定。在印度的卡拉奇建立作战飞行训练中心，由中、美共同负责，轮训中国飞行员。

    1942年至1943年上半年，中国空军除担任防空和空中游击外，大部分时间用于补充和训练，实力得到恢复和加强。1943年5、6月间，中国空军和美国第14航空队联合参加鄂西会战。日军投入第25、第90、第33、第44战队，共有飞机248架；中国空军投入了第1、第2、第4、第11大队，连同美国第14航空队，共有飞