第1、第3、第4飞行团，共有战斗机7个中队、侦察机4个中队、轻轰炸机6个中队、重轰炸机4个中队、共有飞机约200架。

    海军第2联合航空队第12、第13、第15航空队和第3航空战队，共有飞机约200架。

    湖口失守后，第九战区判断日军将进攻九江、瑞昌，遂将第1兵团部署于鄱阳湖西岸，以防日军向南昌、长沙方向迂回、而将第2兵团部署于星子、九江亘码头镇沿湖江之线。第2兵团总司令张发奎的防御部署是：王敬久指挥其第25军及第90师之1个旅，守备星子至姑塘间地区；李汉魂指挥第64，第8军及预备第2、第9、第11师等，守备姑塘亘九江及其以西地区；霍揆章指挥第54军守备码头镇至富池口间地区，吴奇伟指挥第4、第60军及第19师为兵团预备队，控置于九江西南之马迥岭、沙河、瑞昌等地。

    日华中派遣军攻占湖口后，根据大本营下达的进攻武汉的战斗序列，进行了短时间的调整，担任主攻方向的第11军司令官冈村宁次（由第2师团长升任）于15日到达南京，19日下令进攻九江、夺取前进阵地。命令主要内容为：令在湖口的波田支队及第16师团与海军第11战队协同，23日开始由姑塘进攻九江；令在潜山的第6师团向太湖、宿松、黄梅进攻，以策应九江方面的作战；令第101师团推进至湖口附近，随时准备支援第一线的作战，并接替第106师团的守备。武汉会战由此正式开始。

    7月23日零时，日军波田支队首先在姑塘强行登岸，突破守军预备第11师的阵地，向西攻击前进，并击退守军第128师的反击。日军第106师团继波田支队之后，亦于姑塘附近登陆。24日，波田支队继续向预备第8师防守之鸦雀山阵地进攻，第106师团全部登陆完毕。24日晚，波田支队与第106师团突破守军第8军的阵地，从庐山北麓迂回，向九江进攻。与此同时，为策应波田支队及第106师团的作战，日海军陆战队分别由九江东之洋油厂和九江西北之小池口登陆，击退守军预备第9师及第119师后，向九江近迫并切断九江守军与江北守军的联系。激战至25日黄昏，第2兵团放弃九江，退向南昌铺、沙河之线，26日，日军波田支队进占九江。经3天战斗，武汉第一防御地带即产生缺口，被日军打开了进军武汉的大门。

    日军占领九江后，冈村宁次令进攻各部队继续推进，扩大战果，以掩护主力的集结和为其战略展开准备条件。江北的日军第6师团，在波田支队等进攻九江的次日（24日），亦由潜山进攻太湖，经3天激烈的争夺、拉锯战，26日攻占太湖。据日军第6师团统计，3天的进攻战斗，曾遭到守军第31军数十次反击，伤亡极大。占领太湖后，继续南进，击退守军第88军后，于8月2日、4日先后占领宿松和黄梅。由于损耗过巨，停止前进，原地休整。第106师团于7月28日沿南浔铁路向九江以南的沙河南昌铺进攻，遭到第4军及第64军的坚强抗击，双方在马鞍山、金家山一带激战至8月9日，许多阵地多次反复易手。第106师团伤亡过半（约8000人），阵亡联队长2人、大队长4人，顿兵于中国守军阵地之前，毫无进展。12日，冈村宁次令刚由苏北地区转来的第101师团加入战斗，在海军及航空兵支援下，在星子附近强行登陆，于21日攻占星子。当其继续西进、准备进攻德安时，遭到守军第25军的顽强阻击。血战至28日，日军进攻受挫，师团长伊东政喜负伤，冈村宁次被迫下令暂停进攻，形成对峙。日军波田支队沿江西进，于8月10日在官湖港口附近登陆，向瑞昌进攻。为加强其进攻力量，冈村宁次令第9师团第6旅团在波田友队后跟进。守军第81师坚守望夫山阵地，日军在猛烈炮火掩护下，数次攻占该山，又数次被守军反击夺回。