攻击矛头——克莱斯特第22装甲军，从喀尔巴阡山脉的贾布伦卡隘道附近跃出，以犁庭扫穴之势击溃波军“克拉科夫”集团军和“喀尔巴阡”集团军，相继渡过拜拉河、杜拉杰克河、维斯洛卡河、桑河，然后在著名的普瑟密士要塞附近向北旋转，最后在华沙后方的布列斯特里多夫斯克同由北向南汹涌而来的古德里安装甲部队会师。

    此刻波军已被打得晕头转向，支离破碎，除了俄波边境地区的少量部队，波军全部陷于德军内外两层包围圈中。波军总司令史米格里·黎兹元帅已失去对部队的控制，波军已崩溃，陷入一片混乱中，只在华沙等少数地区有零星的抵抗。波兰政府和波军统帅部于9月15日仓皇逃入罗马尼亚边境上的一个村庄，并在那里号召国内的部队抵抗到底。9月28日，华沙守军12万人在优势敌人的压力下投降。个别地区的波军抵抗直至10月5日方才完全停止。双方损失情况是：波军6.63万人战死，13.37万人负伤，42万人被俘。德军1.06万人战死，3.03万人负伤，3400人失踪。

    正当波兰在军事上临近崩溃时，苏联政府变得焦急起来，因为苏联领导人没想到波兰会这样不堪一击，败得如此迅速，以致苏联竟一时找不到入侵波兰的借口。为了尽快得到秘密瓜分波兰协定中属于自己的那部分领土，苏外长莫洛托夫在9月10日，询问德国驻苏大使舒伦堡是否同意以德国威胁“波兰境内”的乌克兰人和白俄罗斯人为苏军进入波兰的理由，好让苏俄师出有名。德外长里宾特洛甫回答：“欢迎苏联现在采取军事行动，至于想找个借口把罪名推在德国身上是绝对不行的。”于是，苏俄政府发表声明：鉴于波兰已经不复存在，因而《苏波互不侵犯条约》也就不再有效，苏联必须保护它自己的利益以及波兰境内乌克兰和白俄罗斯少数民族同胞的利益，决定派兵进入波兰。9月17日军队从东面越过苏波边境进入波兰，此时波兰已无力再对付来自苏俄的入侵，成了令人宰割的羔羊。9月18日，苏俄红军与德军在布格河的布列斯特里多夫斯克会师，双方军队互致敬意。

    原来希特勒和斯大林一度打算以拿破仑时期的华沙大公国为蓝本，保留一个残存的波兰国家，但斯大林改变初衷，对德国人表示，留下一个独立的残存的波兰国家是错误的，德苏两国应将所有波兰领土悉数瓜分掉。这个建议正中希特勒下怀。在以后划分两国边界的谈判中，斯大林要求将第一次世界大战后独立的爱沙尼亚、拉脱维亚重新收入苏联版图，并同希特勒达成了用秘密协定中属于苏联的两个波兰省份换取立陶宛的领土交易。

    在波兰会战期间，西线法军85个师面对德军34个师，而德军只有11个师较精良，其余都是预备役。9月10日后，德军又添了约9个后备师，装甲、摩托化部队和空军悉数已调往波兰。但甘末林只是在西线做了一个援救波兰的姿态，以搪塞世界舆论。9月7日至8日夜间，他发动了一个所谓的“萨尔攻势”，德军按预定方案迅速退入边境后面的“齐格菲防线”。法军9月12日在15英里长的战线上向前推进了约5英里，占领了大约20个空无一人的村庄。之后，甘末林命令他们停止前进，并指示前线部队，一遇德军反攻，立即退回马奇诺防线。当波军总司令和参谋本部要求紧急支援时，甘末林还欺骗说法军一半以上兵力已投入作战。实际上法军的萨尔攻势只动用了15个师，甚至战后大多数法国军事专家认为只投入9个师。

    波兰失败的原因主要有三个方面：

    从国际外交角度来看，它在但泽问题上的强硬态度以及拒绝接受苏联的军事援助和顽固的反苏立场，导致苏德走到了一起，而自己的同盟国英、法在地理上相距甚远，鞭长莫及，从而使自己在国际军事战略态势上陷于不利的处境。当战争具体展开时，波兰实际上处