阎锡山在丢失了关上村这一要地后，立即组织十四个旅进行反击。以第六十九师的三个旅由隰县向北反击；以第六十六师的三个旅由介休向西反击；以第七十三师的三个旅由汾阳向西反击；以第一0一师的五个旅由中阳向南反击。针对这种情况，红一方面军以少数兵力，牵制北面敌一〇一师和西面敌六十九师，集中兵力，求歼东面之敌六十六师和六十八师各一部。3月10日，红一军团、红十五军团在孝义大麦郊地区的兑九峪，将敌六十六师、六十八师击溃。粉碎了阎锡山组织的第一次反击。

    在此期间，留守陕北的红二十八军（辖二五0团，二五一团，二五二团），在刘志丹的率领下，乘敌一0一师由河西调回黄河以东，吴、佳、神、府一带敌人兵力空虚的有利时机，挥师夺取吴堡、佳县、神木、府谷地区，确保了东征红军的后方安全。2月下旬，中央军委命令红二十八军参加东征作战，插入晋西北地区，配合中央红军迅速打通抗日路线。2月底，红二十八军攻克沙峁镇后，在贺家川一带进行紧张的渡河准备。刘志丹经过昼夜不停地详细调查研究，最后决定在通往山西兴县的罗峪口渡河。3月初一个晚上，渡河战斗开始了，在刘志丹的亲自指挥和组织火力掩护下，红二十八军胜利突破黄河天险，进入山西。渡河后，红二十八军立即摧毁罗峪口敌军指挥部，随后向兴县黑峪口、康宁镇横扫过去，沿途连获胜利。

    第二阶段：南下北上作战。

    正当东征红军进抵同蒲铁路，积极准备东出河北、察哈尔与日本帝国主义作战之时。蒋介石竟下令从洛阳、徐州等国防要地，调遣数十万嫡系中央军增援山西军阀，拦截红军的去路。从3月上旬起，敌中央军陆续进入山西，编为太原绥靖公署第一路军，陈诚任总指挥，下辖第二十五师、第三十二军（辖一四一师、一四二师），第十三军（辖四师、八一卜九师、三十一师）、第九十四师、第九十五师和第一师第一旅，共九个师。这时除敌二十五师已到灵石外，其他部队尚在开进途中。

    为了扩大战果，红一方面军决定在国民党嫡系中央军入晋前，向南向北发展胜利局面。3月16日，红一军团由大麦郊沿汾河南下，17日到达霍县。红十五军团进抵灵石附近，掩护红一军团作战。在阎锡山集中兵力于中阳、石楼、隰县、孝义地区，晋南地区防守兵力减弱之时，右路军红一军团于3月19日由霍县继续南下，占领曲沃、襄陵、洪洞、赵城、临汾、霍县等六县，破坏铁路100余公里，并开展了群众工作。左路军红十五军团于3月18日从灵石北进，经文水、交城、晋祠，直逼太原。此后左路军红十五军团从太原岔口向西北进发，26日到达静东县娄烦城，28日经岚县转向兴县方向前进。中路军红三十军等各部，在石楼、中阳、孝义、永和、隰县广大地区，与敌十二个旅周旋，箝制了敌人主力，有力地保障了左路军、左路军的作战。

    3月20日至27日，中共中央政治局在晋西石楼、交口附近举行扩大会议，决定以“发展求巩固”为红军的作战方针，以经营山西为当前的方针。

    第三阶段：左右两路军向中间靠拢。

    在红军左右两路军南下北上作战时，敌在中阳、石楼、永和、隰县地区的十二个旅，到3月底占领离石至石楼之间的黄河东岸渡口。此时，进入山西的国民党嫡系中央军也积极准备“围剿”红军。敌在控制了离石至石楼以西渡口后，以十一个团从兴县、岚县、方山等地向红军左路军红十五军团进攻；以阎蒋部队十五个旅，分由隰县、介休、霍县、运城等地向红军右路军红一军团进攻。在这种情况下，为了继续贯彻经营山西的方针，红一方面军指挥部于4月3日决定，逐步收缩兵力，待机破敌。4月4日，右路军红一军团自晋南北移，经襄汾的汾城、古城，于9日抵达河津以