在这块绿地的南边有一个开阔处。绿地一路延伸进森林中，构成了一个像是大厅一样的地形，屋顶是由老树的枝枒充当，巨大的树干则像是雄伟的柱子罗列在两侧。中间是堆温暖的营火，两旁的树干上插著发出金光和银光的火把。精灵们绕著营火席地而坐，有些则是靠著树干坐著。更有些精灵忙进忙出地摆设酒杯，倒入饮料；还有些精灵则是布置碗盘，将食物铺放其上。

    「这实在很寒酸，」他们对哈比人说，「因为我们住在离家甚远的绿林中。如果你们有朝一日能够来我们的家中接受招待，我们会用更周到的礼数款待你的。」

    「在我看来，这已经好到足以举办生日宴会了，」佛罗多惊讶的说。

    一段时间之后，皮聘发觉自己几乎想不起任何有关当天饮食的记忆；因为他的眼中充满了光芒照在精灵细致面孔上的美景，以及无数种婉转动听的乐音，这一切都让他觉得好似身处梦中。但他还记得眼前有比饥饿时看到的白面包更美味厚实的面包；像是野莓一样甜美，更比花园中的水果肥满的野果；他还记得自己一口气喝光了一杯甜美的液体，它冰凉清澈如同山泉，金黄诱人如同夏日午后。

    当山姆想要回忆这一晚时，他既无法用言语来形容，也无法在脑中构思出清楚的影像；但他只知道，这是他这辈子最重要的一刻。他勉强可以说出的只是：「哇，大人，如果我能够种出这种苹果，我才敢称自己为园丁。不过，对我来说，真正让我心花怒放的是他们美妙的歌声。」

    佛罗多跟著席地而坐，快乐的吃喝，和精灵们交谈著。但他全副的注意力都集中在对方谈话的内容上。他懂得一些精灵语，因此十分专注的倾听著。偶尔他也会对送食物和饮料给他的精灵用精灵语道谢。他们会笑著回答：「这位可真是哈比人中之宝啊！」

    过了不久之后，吃饱喝足的皮聘一下就睡著了；精灵们好心的将他抱开，放在树下厚实树叶所铺成的床上。接下来的大半夜他都在呼呼大睡中度过。山姆拒绝离开主人身边。当皮聘被抱走之后，他走到佛罗多身边坐著，最后终于闭上眼睛，开始打起盹来。佛罗多和吉尔多交谈著，直到深夜。 他们讨论了许多事情，包括刚发生或是已经发生的事件；佛罗多询问吉尔多许多有关夏尔之外的广大世界到底发生了什么事情。世局十分的动汤不安：黑暗势力聚集、人类彼此征战不休，精灵远颺中土大陆。最后，佛罗多终于问出憋了很久的问题：

    「告诉我，吉尔多，自从比尔博离开之后，你有见过他吗？」

    吉尔多笑了。「有的，」他回答。「两次。一次他就是在这里和我们道别。但我后来又在距此甚远的地方再和他不期而遇。」由于他不愿意再讨论比尔博的行踪，佛罗多也跟著沈默起来。

    「佛罗多，你有很多心事没有和我分享，」吉尔多说。「不过我已经从你的脸上，和你所问的问题中知道了一些。你准备离开夏尔，但你不确定自己是否能找到所追寻的、完成被托付的，甚至不知是否能够重返此地。没错吧？」

    「没错，」佛罗多说；「但是我以为我的远行只有甘道夫和我忠实的山姆知道。」他低头看著发出低微鼾声的山姆。

    「魔王不会从我的口中得知这秘密的，」吉尔多说。

    「魔王？」佛罗多吃了一惊。「那么你知道为什么我要离开夏尔罗？」

    「我不知道魔王为什么要追踪你，」吉尔多回答，「即使我觉得这很不寻常，不过他的目标真的就是你。我必须警告你，你的前方和后路都有无比的危险。」

    「你指的是那些骑士？我担心他们会是魔王的手下。这些黑骑士到底是什么东西？」

    「甘道夫没有告诉过你吗？」

    「他没提过这样的生物。」

    「那我想我也不该多