莱拉很早就醒了，她发觉这是一个安静而温暖的早晨，似乎这个城市除了安静的夏季，没有其他季节。她溜下床，来到楼下，听见外面的海上有孩子的声音，于是她走过去看他们在干什么。

    在阳光照耀下的港口，三个男孩和一个女孩划着脚踏船驶过港口，飞快地划向码头台阶。当他们看见莱拉时，有那么一会儿，他们的速度慢了下来，然后又飞快地划起来。首先到达的那只船因为动作太猛撞到了台阶上，有一个人掉进了水里，他试图爬上另一只船，结果把那只船也弄翻了，于是他们就一起泼起水来，仿佛前一天晚上的恐惧从未存在过。莱拉心想，他们比在那座塔旁的大部分孩子年龄都小，于是她也到水里加入他们的行列，潘特莱蒙则变成她身边一条闪闪发亮的小银鱼。她从没觉得和其他孩子交谈有什么困难，很快他们就围着她坐在水中温暖的石头上，他们的衬衫一会儿就在太阳下晒干了。可怜的潘特莱蒙只好又藏进她的口袋，变成一只青蛙，躲在清凉的湿棉布下。

    “你要对那只猫怎么样？”

    “你真的能赶跑坏运气吗？”

    “你从哪儿来？”

    “你那个朋友不怕妖怪吗？”

    “威尔什么都不怕，”莱拉答道，“我也是。你们为什么害怕猫？”

    “你不知道关于猫的事吗？”最大的男孩不相信地问道，“猫的身体里有魔鬼。你必须杀死你看见的每一只猫。他们会咬你，还会把魔鬼放进你的身体。还有，你跟那只大豹子是怎么回事？”

    她知道他指的是变成豹子的潘特莱蒙，于是她天真地摇了摇头。

    “你们一定是在做梦，”她说，“很多东西在月光下看起来显得不一样。但我和威尔，我们来的那个世界没有妖怪，所以我们不太了解它们。”

    “如果你看不见它们，那你就是安全的，”一个男孩说，“你要是能看见它们，它们就会抓住你，是我爸爸说的。它们就抓住了他。”

    “现在它们都在这儿吗，在我们周围？”

    “是啊，”一个女孩说，她伸出手，抓住一把空气，骄傲地说，“现在我就抓住了一个！”

    “它们伤害不了我们，”一个男孩说，“所以我们也伤害不了它们。”

    “这个世界一直都有妖怪吗？”莱拉问。

    “是的，”一个男孩说道。另一个却说：“不，它们是很久以前来的，几百年之前。”

    “它们来是因为那个协会。”第三个小孩说。

    “那个什么？”莱拉问。

    “才不是呢！”女孩说，“我奶奶说他们来是因为人变得很坏，所以上帝派他们来惩罚我们。”

    “你奶奶什么都不懂，”一个男孩说，“你的奶奶长着胡子，她是一只山羊。”

    “那个协会是怎么回事？”莱拉坚持问道。

    “你知道那座天使之塔，”一个男孩说，“那座石塔，它就属于协会，那里有一个秘密的地方。协会的人什么都懂，哲学、炼金术，他们知道各种各样的事。

    是他们把妖怪放了进来。”

    “不对，”另一个男孩说，“它们是从星星那儿来的。”

    “对的！就是那么发生的。几百年前，协会的人分离了某种金属，铅，他想把它变成金子。他把它分割得越来越小，直到他所能达到的最小程度，没有比那再小的东西了，小得你根本看不见。但他把那也分割开了，就在那最小的一块里装着所有的妖怪，被紧紧地压在一起，互相之间没有一点空隙。一旦当他切开它，乒！它们都冒了出来，之后它们就一直待在这儿，我爸爸这么说的。”

    “现在那座塔里还有协会的人吗？”莱拉问道。

    “没有！他们和其他人一样逃走了。”女孩说。