必争的殊死战。于是魔苟斯将他的百姓赶尽杀绝，逃离魔掌的人寥寥无几；该地区北面山坡的整片森林，开始一点一点变成充满了恐怖与黑暗鬼魅的区域，就连半兽人也万不得已才会进入，那地方被称为“歹都瓦司”，“浮阴森林”，在暗夜笼罩下的森林。生长在该地区的树木在经过大火焚烧之后，变得焦黑狰狞，它们纠结盘错的树根在黑暗中摸索起来像爪子一样；进入森林的人很快就会两眼昏暗而迷路，被恐怖的幽灵扼死或追赶到发疯。

    巴拉汉最后弹尽援绝，他的妻子：心思刚强的艾米迪尔（虽然她内心宁可与她丈夫及儿子并肩抗敌也不愿逃离）将所有尚存的妇孺集合起来，并给她们武器；随后她便带领她们进入了崇山峻岭之中，经过了许多危险的路，折损了好些人，最后情况凄惨地抵达了贝西尔。他们当中有些接受哈拉丁族人的接待，有些则继续翻过山岭到了多尔露明，住在哈多的儿子高多的族人中；其中包括了贝烈刚的女儿瑞安，以及巴拉刚的女儿莫玟，她又被称为艾列丝玟，意思是“精灵光辉”。

    但是她们留在身后的男人，再也没有人见过。他们一个接一个被杀害，到最后巴拉汉身边只剩下了十二个人：他儿子贝伦，他兄弟贝国拉斯的两个儿子贝烈刚与巴拉刚，以及九位忠心的家臣，他们的名字永远流传在诺多的歌谣中，他们是：拉斯路因和戴路因，达格尼尔和拉格诺尔，吉尔多和郁郁寡欢的高尔林，亚萨得和乌西尔，以及年少的哈索迪尔。他们变成一群无望的亡命之徒，一帮绝望之人，既无路可逃，又不肯屈服，他们的家园已经全毁，他们的妻儿若非被捉、被杀，就是逃离了。从希斯隆既末传来消息，也未传来希望，巴拉汉一行人像野兽般遭到敌人的追猎；他们退到高地森林上方的光秃之地，在山中小湖与岩间沼泽中流浪，尽量远离魔苟斯的奸细与诅咒。他们的床是野生的石南，他们的屋顶是阴沈的天空。

    在班戈拉赫战役过了将近两年之后，诺多族依旧守住西瑞安河源头往西的西瑞安通道，因为乌欧牟的力量在那水中，米那斯提力斯在半兽人的进攻下仍然屹立不摇。在芬国昐殡落之后，魔苟斯手下最厉害也最可怕的大将索伦，他的辛达语名字是戈索尔，终于亲自出马来对付欧洛佳斯，西瑞安岛上坚固塔的驻守者。索伦现在已经成为一个威力强大的魔法师，阴魂与幽灵的主宰，他的思维极恶，手段及其凶残；毁坏一切他所接触的，扭曲一切他所掌握的，他是狼人的王；他的统辖范围内尽是恐怖。他以突袭攻取了米那斯提力斯，因为凡抵挡者皆有恐惧的乌云落在他身上；欧洛隹斯被迫撤退，逃往纳国斯隆德。于是索伦将米那斯提力斯当做魔苟斯的了望塔，一个邪恶的堡垒，也是一个威胁；美丽的西瑞安岛从此变成了受咒诅的可厌之地，被更名为埚惑斯岛，“狼人之岛”。从此之后，没有任何生物可以穿越该谷地而不被坐镇在塔中的索伦察觉。

    如今魔苟斯控制了西行的通道，他的恐怖充满了贝尔兰的田野与森林。他越过希斯隆残忍地追杀他的敌人，逐步搜索他们藏匿的地点，一个接一个拿下他们的堡垒。半兽人变得愈来愈大胆，毫无拦阻地深入远地，下到西瑞安河以西及克隆河以东的地区，将多瑞亚斯包围起来；他们蹂躏所到之处的大地，使得所有的野兽与飞鸟均望风而逃，于是死寂与荒废由北向南一步步扩散开来。他们抓住了许多诺多与辛达精灵，将俘虏带到安格班，让他们作奴隶，胁迫他们以知识与技能为魔苟斯效力。魔苟斯派出了更多的奸细，他们经过假扮，所说的尽是谎言；他们答应给人报酬来骗人上当，用奸巧诡诈的话语在人与人当中挑起恐惧与嫉妒，唆使他们指控自己的王和领袖是贪得无厌之辈，让他们彼此互相出卖与背叛。由于在澳阔隆迪残杀亲族所招致的诅咒，这些谎言多半被当真相信了；事实上，随着时代愈来愈昏暗，他们对真相有了不同的衡