王国四周所架起的屏障，使邪恶还无法穿透这个隐藏的王国。还有一些则逃到了海港边的要塞，或是到了纳国斯隆德；另外有一些则放弃了贝尔兰，逃到欧西瑞安躲避，或翻越山脉进入荒野中流浪。战争与围困遭瓦解的流言，传到了中土大陆东方人类的耳中。

    在这场战争中，费纳芬的儿子首当其冲，遭受到最猛烈的攻击，安格罗德与艾格诺尔双双战死；比欧家族的领袖贝国拉斯，以及极多的人类勇士，也都就此倒在在沙场上。但是贝国拉斯的弟弟巴拉汉却在较远的西边，在靠近西瑞安渡口处跟敌军厮杀。从南边匆匆赶来的芬罗德?费拉刚王被敌人切断了后方大军，跟一小队前锋被包围在西瑞赫沼泽附近，眼看就要被生擒或当场死于非命，但是巴拉汉带着他手下最勇敢的一群人赶来解危，他们持长枪在他四周筑成一道人墙，在杀出重围的过程中损失十分惨重。费拉刚因此得以逃离一死，回到他位在深处的纳国斯隆德要塞中；为此他立下了一个誓言，他将固守与巴拉汉及其百姓之间恒久不渝的友谊，在他们一切的需要上帮助他们，然后他将手上的戒指拔下来给了巴拉汉，做为所发誓言的凭据。此时巴拉汉已成为比欧家族的正式领袖，他随后便启程回到了多索尼安；不过他的百姓大多已经逃离了自己的家园，前往希斯隆的要塞中避难去了。

    魔苟斯这次的攻击来得十分猛烈，使得芬国昐与芬巩无法赶去援助费纳芬的儿子；希斯隆的大军在威斯林山的要塞前被击退，损失也十分惨重，他们拼尽一切力量抵挡半兽人，要塞才末被攻陷。金发哈多战死在西瑞安泉的堡垒前，他是芬国昐王的后卫，享年六十六岁，与他一同倒下的是他次子刚多，身上中了无数的箭矢；精灵为他们哀悼了许久。从此高大的高多继承了他父亲的领导权。由于阴影山脉的庞大与高度，恐怖的火焰被阻住了，又因为北方精灵与人类的英勇，半兽人与炎魔才未攻下希斯隆，继续威胁着魔苟斯攻击大军的侧翼；然而，芬国昐却被敌军的人海给隔断在他子民之外。

    另一边，费诺的儿子们所面对的战况极坏，东边防线几乎全被攻下。艾格隆狭道遭受猛烈的攻击，但是魔苟斯的大军也付出了极重的代价；被击败的凯勒巩与库路芬往西南沿着多瑞亚斯的边界逃走，最后来到纳国斯隆德，寻求芬罗德?费拉刚的庇护。他们所带来的士兵也增加了纳国斯隆德的实力；不过，就后来发生的事来看，如果他们还是留在东方自己的人中间比较好。梅斯罗斯在战场上神勇超凡，半兽人撞上他都吓得拼命逃；自从他在安戈洛坠姆遭到残酷的折磨后，他的灵魂像一把白色烈焰般在他里面燃烧，他可说是已经死过一次了，没什么好怕的。因此，辛姆林山上的要塞没被攻下，许多最勇敢的战士，包括多索尼安和东边防线上的军兵都保住了性命，集合在梅斯罗斯的麾下；他又将艾格隆狭道封住了一阵子，因此半兽人无法经由该条路线进军贝尔兰。但是半兽人在洛斯蓝平原上击败了费诺子民的骑兵，因为格劳龙来到该地，突破了梅格洛尔豁口，破坏了大小吉理安河之间的整片地区。半兽人攻下了瑞莱山西坡上的要塞，狠狠报复了卡兰希尔的驻地萨吉理安，并且玷污了海伦佛恩湖。于是，他们越过了吉理安河，夹带着烈火与恐惧深入了东贝尔兰。梅格洛尔加入了辛姆林山上的梅斯罗斯；卡兰希尔带着残存的人马逃了出来，加入了安罗德和安瑞斯以及他们四散狩猎的百姓，他们一行人继续退过了南边的蓝达尔。然后在伊瑞伯山上设立了岗哨，保住了部分兵力，另外他们也得到了绿精灵的帮助；彼时半兽人还不曾进入欧西瑞安，都因那斯森林，以及南方的荒野。

    如今消息传到了希斯隆，多索尼安陷落，费纳芬的儿子阵亡，费诺的儿子也都被驱离了他们的驻地。于是，芬国昐看到（在他看来似乎如此）诺多将会一败涂地，这样的溃败将使诺多所有的王室从此再也