过北方黑暗的君王？想要统治中土大陆的其实是艾尔达。他们十分贪心，想要得到更多财富，因此拼命挖掘大地的秘密，却因而惊动了住在地底的东西，引发那些东西的愤怒，这就是艾尔达一直在作的事。就让半兽人住在他们所拥有的区域，我们住在我们自己的地方。这世界地方够大，如果艾尔达不来干涉我们的话!”

    听见他话的人都惊骇得呆坐了好半天，恐惧的阴影落在他们的心头上；于是他们决定要远离艾尔达所居住的土地。但在事后安拉赫回到了他们中间，并且否认他先前参与过他们的辩论，或说过他们所报告的那些话；因此人类当中又充满了迷惑和疑问。于是精灵之友说：“现在你们至少会相信这件事——确实有一位黑暗的君王，而他的奸细就潜伏在我们当中；因为他怕我们，也怕我们会给予他敌人的力量。”

    不过人群当中还是有人回答说：“倒不如说他是恨我们，并且我们在这里住得愈久他就愈恨我们，夹在他跟艾尔达王族的冲突之间，对我们没有任何好处。”因此，许多仍留在伊斯托拉德的人开始准备离去；贝列格带领了千余名比欧的百姓往南而去，记述这些岁月的歌谣中再没他们的消息。但是安拉赫后悔了，说：“现在我和那位谎言之王结了仇，至死方休。”于是他往北方而去，投入了梅斯罗斯的麾下。但是他的百姓中那些跟贝列格有一样想法的人，重新选了一位领导者，带领他们往回走，越过山脉进入了伊利雅得，从此再没有消息。

    在这段时期里，哈拉丁仍旧住在萨吉理安，并且过得相当满意。魔苟斯看见自己藉由谎言和欺骗仍旧无法完全离间人类和精灵，不由得十分愤怒，决定要尽一切可能来伤害人类。于是，他派出一队半兽人，向东走避过了防守线，再悄悄回头越过林顿山脉，顺着矮人路前进，扑向卡兰希尔驻地南方森林里的哈拉丁族。

    哈拉丁族是一支散居囤垦的百姓，他们没有领导管理的领袖，也没有多人聚居的村落，而是分散各处，自扫门前雪，并不团结。哈拉丁族中有一个名叫哈达德的人，他很有领导能力，并且十分勇敢无惧；他召聚了所有他能够找到的勇士壮丁，躲避到位在阿斯卡河与吉理安河夹角间的土地上，他在角落的最顶端，跨越两河筑了一座高大的栅栏；他们把所有能够救出来的妇孺都放到栅栏后方。他们被围困在那里，直到粮食都吃尽了。

    哈达德有一对双胞胎儿女：女儿叫哈丽丝，儿子叫哈达尔；两人在防卫抗敌上都非常勇敢，哈丽丝可说是女中豪杰：心思坚定又很有力气。到最后，哈达德在突围反攻半兽人中被杀身亡，而哈达尔在冲出去抢救父亲的遗体以免被剁烂时，也被砍倒在他身旁。于是哈丽丝团结百姓的心，虽然他们看来毫无希望；有些人在情急之下投河想要渡水，却就此灭顶。七天之后，就在半兽人进行最后一次猛攻并且攻破栅栏时，突然间传来了许多号角声，卡兰希尔带领他的军队从北方南下，把所有的半兽人都赶进河里溺死。

    卡兰希尔仁慈地对待这些人类，并且给了哈丽丝极高的赞誉；他同时也赠礼补偿她所失去的父亲与兄弟。虽然一切都已大迟，但是他终于看出伊甸人是何等的勇敢，他对她说：“如果你愿意迁到北方来，将获得艾尔达的保护和友谊，并且也拥有自己的土地。”

    但哈丽丝是个有傲骨的人，不愿意受人牵引或统治，而大部分哈拉丁人也都有相同脾气。因此，她感谢卡兰希尔的好意，然后说：“我王，我已决定，我们将离开大山的阴影，往西向同种族的人类那里去。”于是，哈拉丁人聚集了所有活着的百姓，他们有些是在半兽人打来时逃到山林中躲藏起来的；他们收拾了被焚烧的家园中残余堪用的东西，并且选哈丽丝作他们的领袖，于是地带领他们一直走到了伊斯托拉德，在那地方居住了一段时日。

    但他们依旧是一群散居的百