因此，在满怀对精灵的讥嘲与护恨之下，米尔寇从这些奴隶中繁殖出了丑陋邪恶的半兽人，他们后来成为精灵最势不两立的死敌。根据智者所言，半兽人是在伊露维塔儿女出现之后才有的，并且以倍数滋生；因为在创世之前，米尔寇在大乐章中层开背叛之后，他就创造不出任何有生命或类似生命的东西。在半兽人黑暗的内心深处，他们极其厌恶这位主人，他们是在恐惧中侍奉这位使他们既悲惨又痛苦的始作俑者。这或许是米尔寇所做过最卑劣的一件事，也是伊露维塔最憎恶的一件。

    欧罗米在昆第当中逗留了一段时日，随后他快马加鞭疾驰过陆地与海洋，返回维林诺，将这消息带到沃玛尔，并提到搅扰库维因恩的黑暗阴影。维拉们听到精灵的消息都非常高兴，不过高兴中又带着疑惑；他们展开冗长的辩论，想找到一个最好的办法来守护昆第，免于米尔寇的阴影。但欧罗米报告完后立刻启程回到中土大陆，跟精灵们住在一起。

    曼威坐在泰尼魁提尔山上沉思良久，并且寻求伊露维塔的建议。然后他下山来到沃玛尔，召聚所有的维拉来到判决之环，就连居住在外环海的乌欧牟也来了。

    于是曼威开口对维拉们说：“在我心中，伊露维塔的建议是这样的——无论要付出何等的代价，我们都应当再次担负起阿尔达的统治权，将昆第从米尔寇的阴影中解救出来。”托卡斯闻言大是高兴，奥力却感到悲伤，因他预见了世界将再度在这场战争中分崩离析。但是维拉们已经准备好离开阿门前去争战，他们下决心要攻垮米尔寇的堡垒，把整件事情做个了结。米尔寇永远不会忘记这场战争是为了精灵的缘故而打的，是他们导致了他的失败被擒；然而精灵根本没参与那些战役，他们对这场在他们出现初期由西方大军发动前来攻打北方的事，知道的非常少。

    米尔寇在中土大陆的西北方遇上了维拉的进攻，那块区域几乎完全毁于一旦。西方大军以迅雷不及掩耳之势赢得了第一仗，米尔寇的仆役落荒逃回乌塔莫。于是维拉穿越中土大陆，并在库维因恩设下了警卫；昆第除了看见地球在他们脚下震动怒吼，众水迁流改道，并北方有大火闪电之外，丝毫不知诸神的这场大战。乌塔莫的围攻战十分惨烈，并且为时甚久，多场战役发生在堡垒的大门前，精灵对此只听到些许的传闻。中土大陆的形状在那段时期发生了巨大的变化，分隔中土与阿门洲的“大海”也在那时变得更宽更深；海岸破碎坍塌，形成一个向南的深水海湾。在这大海湾与远处北方的西尔卡瑞西海峡之间，有许多的小海湾形成，西尔卡瑞西海峡是中土大陆与阿门洲最接近之处。这些小海湾中又以巴拉尔湾圆最大；巴拉尔湾是大河西瑞安的出海口，西瑞安河发源自北方新隆起的高地多索尼安，以及环绕在希斯隆周围的山脉。更偏远的北方大地在这些年日里完全是一片荒凉废弃的焦土；位在该处的乌塔莫挖掘得超乎想象之深，它那盘根错节的坑道及洞穴里，布满了火焰及米尔寇手下难以计数的大军。

    但是，到了最后，乌塔莫还是被攻破了，所有的厅堂都被掀了屋顶，米尔寇退入了最深一处的洞穴。于是托卡斯大步上前，仿佛维拉中的冠军选手，跟米尔寇展开激烈的摔角，并将他脸朝地摔个狗吃屎；他们用奥力所铸的巨大铁链安盖诺尔将他捆住，带回囚禁；世界从此得以平静了许多年岁。

    然而，维拉并未发现所有隐藏在安格班与乌塔莫底下那些伪装起来的巨大洞穴与地窖。许多邪恶的东西仍在其间逗留，有一些如鸟兽四散逃入了黑暗中，徘徊在荒凉废弃的世界里，等候更邪恶的时刻来临；还有，维拉们没找到索伦。

    此外，在战争结束后，北方已成废墟，升腾而起的烟雾形成了又大又厚的云层，遮蔽了天空中的繁星。维拉们把米尔寇绑了手脚，蒙住眼睛，拖回维林诺，将他带到判决圈当中。他在曼威眼前俯