始有一如(Eru)，“独一之神”，其名在世间称为伊露维塔(Ilúvatar)；它首先自意念中创造了众埃努，“神圣的使者”，他们在万物被造之前与它同在。它向他们说话，向他们提出乐曲的主题。于是他们在它面前开声歌唱，令它十分欢喜。有相当长的一段时间，他们各自独唱，偶而也有几位一同和声，其余则倾听；因为他们只个别了解伊露维塔在创造自己时那单一的意念，而随着他们逐步了解手足同侪的旋律，他们也逐渐成长。他们彼此倾听愈久，了解便愈深，歌声就愈和谐一致。

    一日，伊露维塔召聚所有的埃努到他面前，向他们宣布了一个浩大非凡的主题，对他们揭开比过往它所启示之事更加伟大玄妙的事理，其初始的光荣与终了的壮丽，令埃努们大为惊奇；因此，他们向伊露维塔躬身敬礼，静默侍立。

    于是伊露维塔对他们说：“如今我向你们宣布的这主题，我愿汝等和声共创一伟大乐章。我已用『不灭之火』点燃你们，汝等当各尽所能装饰这主题，各以自己的思维和才能，勉力为之。我将静坐倾听，为那透过你们而被召唤出来的绝美诗歌感到欣喜。”

    于是，埃努们的声音，如同各种竖琴与诗琴，各种木管与铜管，各种提琴与管风琴，以及无数放声高歌的合唱团，开始将伊露维塔的主题谱成伟大的乐章。一首交织无穷的和谐旋律如潮滚滚扬起，远远穿越倾听之耳到达至高与至深之处，整个伊露维塔的居所满溢着这和声，。自从埃努发声唱作乐曲以来，再没有一首能比得上这乐章，不过，据说在世界结束之后，众埃努和伊露维塔的儿女所组成的合唱团，将在伊露维塔面前合唱出比这更伟大的乐章。那时，伊露维塔的主题将全然正确地层现出来，在众生取得其不朽存在的一刻，所有被创造出来的事物将完全明白自己在所属群体里的最终目的，并且彼此将完全了解对方的恰当位置，那时，伊露维塔欣喜莫名，将把秘火赐给他们。但是现在伊露维塔静坐倾听，有好长一阵子，一切在它听来极为美好，整首乐章没有任何瑕疵。不过当乐章继续演奏下去，米尔寇的心中却升起一股念头，他想把自己想象出来却跟伊露维塔的主题不协调的事物交织入乐曲中，好使他所颂唱的部分能增添更多的力量与光彩。米尔寇是千千万万个埃努中，能力最强、知识最丰富的一位，其他埃努所各别拥有的天赋，他都多少有一点。他常进入“空虚之境”去寻找“不灭之火”，在他内心里，那股想要创造属于自己的事物的欲望愈来愈强烈；在他看来，伊露维塔似乎毫不在意那“空虚之境”，而他对它的空无一物却愈来愈不耐烦。可是他找不到“不灭之火”，因为那火存在于伊露维塔之内。不过，由于他常独自游荡，他内心也开始酝酿出许多跟同侪不同的念头。

    如今他把这些念头交织入音乐里，不协调的旋律立刻层层环绕在他四周，许多靠近他的埃努因为无法和声而大感沮丧，他们的思维被打乱了，乐曲也唱得七零八落，不成章法；不但如此，有些埃努甚至放弃了自己原有的想法，开始调整自己的去配合他的。于是米尔寇造成的杂音愈传愈远，原本的乐章也陷入狂乱的音乐之洋，不过伊露维塔依旧静坐倾听，直到他的宝座前似乎酝酿起一场凶猛的风暴，黑色的巨浪一波接一波在无尽的愤怒中互相争斗，怎么都不肯止息。

    于是，伊露维塔起身，许多埃努看到他脸上露出微笑；他举起左手，一个崭新的主题开始在风暴中显现，跟先前的主题类似却又不尽相同，它汇聚能力，充满了崭新的美。但米尔寇的噪音更加高涨，与这新的主题纠缠拼搏，这次所引起的冲突比先前的更凶猛狂暴，以致于许多埃努在震惊之余都住了口，米尔寇渐渐占了上风。于是，伊露维塔再次起身，这回埃努看到他神情凝重；他举起了右手，看啊!第三个主题缓缓流入了这场混乱中，它跟前两个都