之前于墙边形成了一座小湖，现在，如果不游泳，再越过一道紧靠着山壁的狭窄小径，根本就无法靠近这座高墙。之前所找到的小马被牵到旧桥的附近，在卸下所有补给之后，他们就将小马赶走，希望它们会自己回到主人身边。

    接着，某天晚上，河谷镇的废墟附近突然亮起了许多的火光。

    “他们已经来了！”巴林大喊：“他们的营地规模非常大，这支部队一定是藉着夜色和森林的掩护，沿河过来的。”

    那天晚上，矮人们几乎都睡不着。当天还蒙蒙亮的时候，他们发现有一群人逼近了。他们从墙后看着那些人进入山谷，缓缓地往上攀爬，他们可以清楚分辨其中有全副武装的人类和精灵弓箭手。不久之后，队伍的前端就攀过了落石群，来到了瀑布附近。当他们发现眼前的护城池和新砌的高墙时，自然都觉得无比惊讶。

    当他们站在那边指指点点的时候，索林出声了：“你们是谁？”他用中气十足的声音大喊道：“你们全副武装的来到索恩之子索林，山下之王的宫殿前，一副要开战的样子，你们想要干什么？”

    对方并没有回答，一些人转身离开，其他人在仔细地打量过眼前的防御之后，也跟着走了。部队的营地当天就移动到了山脉之间的平地中，岩壁间回汤着他们的交谈声和歌曲，这是他们已经很多天没有作的事情。夹杂在人声中的，也有精灵的竖琴和甜美的歌声，这些美妙的音乐飘向他们，彷佛连空气都跟着温暖起来，他们还依稀可以闻到森林中花朵绽放的香气。

    比尔博实在很想离开这个黑暗、阴沉的要塞，加入营火旁的欢宴歌舞。有些比较年轻的矮人也动摇了，他们嘀咕着希望事情不会这样，能用朋友的身份接待这些人。索林的脸色变得很难看。

    于是，矮人们也拿出了从宝山中找到的竖琴和乐器，弹奏起属于自己的音乐，安抚大家。但他们的歌并非是精灵的歌曲，反而比较像是他们在比尔博的哈比人洞穴中唱的那首歌。

    在那黑暗高耸山脉下，

    国王终于回到家！

    他的敌人已死，恶龙阵亡，

    此后所有敌人也会这样倒下。

    宝剑锋利，长枪尖，

    箭矢飞快，守卫严；

    寻求黄金胆气壮；

    矮人不再受人怜。

    远古矮人法术高，

    铁锤飞舞声音豪，

    幽深黑暗地底下，

    空洞大厅音喧闹。

    银色项练上挂着

    奔流星光，皇冠之上镶着

    金丝织龙炎，琴弦飞扬，

    竖琴音符流泄美妙之歌。

    山下宝座已解放！

    喔，迷失的同胞们，同心协力齐回防！

    快来！快来！越过荒野不休息！

    同族之王需共仗。

    呼唤穿越冰冷山脉，

    快回古老洞穴所在！

    国王就在大门等待，

    宝石满地，黄金成袋。

    国王终于回到家，

    在那黑暗高耸山脉下。

    恐怖恶龙已阵亡，

    此后所有敌人也会这样倒下！

    这首歌让索林十分高兴，他又再度露出笑容，显得十分兴奋。他也开始计算与铁丘陵的距离，以及丹恩接到消息立刻出发，大概要花多少时间行军才能够抵达孤山。但比尔博的心情越来越低落，歌曲、谈话的内容让他觉得非常的不安：大家似乎都已经准备好要迎战了。

    第二天一早，一队枪兵越过了河，走上山谷边。他们拿着精灵王的绿色旗帜和长湖的蓝色旗帜，一路走到高墙之前。

    索林再度用中气十足的声音询问他们：“全副武装，来到索恩之子索林