比尔博好不容易躲开了半兽人，却不知道自己身在何处。他弄丢了斗篷、兜帽、食物、小马、钮扣和所有的朋友。他只能漫无目的继续往前走，直到太阳开始往西落到山脉之后。山脉的阴影落在比尔博的身上，他好奇回头看去，然后望着眼前通往一片大平原的斜坡，中间只有稀疏的几株树木作为点缀。

    “老天爷！”他说：“我似乎穿过了迷雾山脉，正好来到了山的另一边！妈呀，矮人和甘道夫不知道在哪里？我只希望他们不会还在半兽人的势力范围内！”

    他继续漫无目的往前走，穿越了狭窄的河谷，走到尽头，往斜坡之下走，但他一直觉得有种不对劲的感觉：既然他找到了这枚魔法戒指，他到底该不该再回到那个恐怖黑暗的隧道中寻找朋友呢？他刚下定决心，决定担起责任，回去寻找朋友的时候，就突然听见了声响。

    他停下脚步，仔细倾听着。那听起来不像是半兽人的声音，因此他小心地往前走。他这时踏在一条多岩的小径上，左边是一片岩壁，另一边则是一道通往下方的斜坡；从上面看去，可以看见底下山谷中有许多的灌木和低矮的植物。在其中一座山谷中的灌木丛之下，有交谈的声音。

    他又潜近了些，透过大石间的缝隙才看见一个戴着红兜帽的脑袋：那是负责站岗的巴林。他差点高兴地拍手大叫，但他忍住了。由于担心再遇到什么不好的状况，他手上还戴着戒指，因此，巴林虽然看着他的方向，却什么也没有发现。

    “我给他们一个惊喜好了！”他想，边悄悄地潜近山谷中的灌木丛。甘道夫正在和矮人们争论着，他们在讨论着隧道中发生的事情，想要决定接下来该怎么办。矮人们在抱怨着，而甘道夫则是坚持如果巴金斯先生还在半兽人的手里，他们就不应该继续前进，至少必须要确定他的生死，甚至去营救他。

    “毕竟他是我的朋友，”巫师说：“他也不是个坏人，我对他有责任，我真希望你们没有把他弄不见。”

    矮人们想要知道为什么带他来，为什么他不能和朋友一起行动，巫师又为什么不挑选一个比较有常识的伙伴。“他到目前为止惹的麻烦，比帮的忙还要多，”一人说：“如果我们还得要回到那复杂的隧道去找他，我建议还是管他去死算了。”

    甘道夫生气地回答：“是我带他来的，我绝不会带没用的人参加冒险。如果你们不帮我，要我亲自动手也可以，你们就自己想办法解决这些问题。只要我们能够找到他，最后你们一定会感激我的。朵力，你当初为什么会把他丢下来？”

    “如果有个半兽人在黑暗中突然抓住你，把你绊倒，还在你背上踢了一脚，”朵力辩解道：“你也会把他丢下来的！”

    “那你又为什么不把他捡起来？”

    “天哪！你还好意思问！半兽人在黑暗中又抓又咬，每个人都在地上打滚，撞来撞去！你差点用敌击剑把我的脑袋砍掉，索林则是挥舞着兽咬剑东刺西戳。然后，你又突然间发出那种刺眼的光芒，我们才看见半兽人哀嚎着逃走。你大喊着‘大家跟我来！’每个人都应该跟你走呀。我们也以为大家都这样做了。你也知道，根本没时间算清楚，我们之后就一路杀过守卫，冲出大门，躲到这里来。现在我们只能沦落到这里，连飞贼也不见了，叫他去死吧！”

    “飞贼大爷驾到！”比尔博走到大伙中间，脱下了戒指。

    哇，大家跳得一个比一个高！然后他们就开始惊讶地欢呼。甘道夫和其他人一样吃惊，但可能更高兴些。他把巴林叫了回来，问他哨兵怎么可以让人无声无息地走到身边。事实上，矮人在这次事件之后，对于比尔博更是另眼相看；就算他们之前在甘道夫的保证下，还对他顶尖飞贼的身份有所怀疑，现在也都烟消云散了。巴林是其中最无辜的人，但大伙都觉得这是比尔博高超的技