鲁文和爱俪莎。加洛德被爱俪莎的美貌打动，并猜到她的父母是谁。沙里昂只得表明爱俪莎真实的身分。加洛德问到闇黑之剑的时候，沙里昂却只是一味推托。

    加洛德将乔朗的女儿爱俪莎扶上马理隆王位。马理隆和萨拉肯结成联盟。凡亚主教已经去世。拉迪索维克枢机成为主教，他任命沙里昂神父为爱俪莎的导师，直到爱俪莎成年。沙里昂神父不情愿地接受了这一任命，因为他认为自己并不适合这个职位。他将鲁文留在圣山，接受触媒圣徒的训练。

    魔法得到恢复，却很虚弱。虽然辛姆哈伦的屏障得到重建，但魔法仍旧不停地渗漏出去，没有人能够阻止。

    辛姆哈伦人开始了同时利用魔法和钢铁的生活。杜克锡司成为最强大的魔法组织。加洛德训练出更多的骑士保卫他的王国。

    时局艰难。虽然一开始加洛德被视为辛姆哈伦的拯救者，但对他的诟病诬蔑越来越多。逃回地球的斯密瑟在辛姆哈伦还有追随者，他们不停地在下层阶级中煽动不满，预言辛姆哈伦的末日即将到来，只有斯密瑟才能拯救这个世界。

    柯尼弗攻击地球的外星哨站，并迅速逼近地球。斯密瑟与柯尼弗密谋，同意将地球出卖给柯尼弗，以此换取辛姆哈伦。柯尼弗并不打算遵守这个约定，他们计划在得到闇黑之剑时就杀死斯密瑟。因为他们自己的贤者警告过他们，闇黑之剑最终将击败他们。

    希拉化身为天使，出现在拉迪索维克主教面前，警告他大灾变即将到来，地球和辛姆哈伦的人类将全部灭绝，闇黑之剑必须被带到梅林之墓。而这一任务必须由乔朗的后嗣，爱俪莎女王完成。拉迪索维克将此事告知加洛德亲王。与此同时，波利斯将军的一名信使带来了柯尼弗入侵的讯息。加洛德相信主教见到的是事实。

    加洛德派遣杜克锡司去沙里昂神父那里，向沙里昂解释他们的危险处境，并请求沙里昂说出闇黑之剑在哪里。沙里昂终于同意了，但他只会将闇黑之剑交到爱俪莎手里。加洛德郑重承诺会遵从沙里昂的意思。

    越来越多的人被斯密瑟引诱。暴徒在城郊横行。爱俪莎在骑士的保卫下前往杰司艾尔。在路上，她的马车受到攻击。但女王已经事先带领她的家族触媒圣徒鲁文、执法官莫西亚和骑士希拉从侧门潜入了杰司艾尔。

    他们在树林中与沙里昂神父会合。沙里昂引领他们来到夜龙的洞穴。

    夜龙认出了沙里昂，沙里昂又将爱俪莎引见给它。当爱俪莎拿起闇黑之剑的时候，杜克锡司出现在龙巢中。他们不相信拉迪索维克与天使的会面，并认为柯尼弗只是科技术士策划 的阴谋之一。于是杜克锡司废黜了加洛德亲王，自立为辛姆哈伦的统治者。他们要求爱俪莎交出闇黑之剑。

    爱俪莎举起闇黑之剑与杜克锡司对抗。闇黑之剑从杜克锡司们的身上吸取生命力，同时也消除了沙里昂对夜龙施行的魅惑魔法。

    夜龙杀死了爱俪莎和洞中所有的人，将闇黑之剑扔进法米瑞什河的最深处。

    柯尼弗毁灭了地球和辛姆哈伦。人类灭亡了。

    第二条时间线

    沙里昂和鲁文从地球前往辛姆哈伦，与乔朗见面。他们警告乔朗，柯尼弗即将到来。沙里昂想要说服乔朗带着家人到地球去避难。

    乔朗害怕这是有人想要盗取闇黑之剑的诡计，拒绝了沙里昂。

    乔朗的女儿爱俪莎连夜将闇黑之剑偷出。她离开家想要将这把剑带到人类的军事基地去，将它交给地球人。鲁文看到了她的离开，意识到她的危险，便追上了她。

    科技术士到来，逼迫乔朗交出闇黑之剑。乔朗去藏剑的地方寻找这件武器，才发现它已经不见了。爱俪莎也失踪了。乔朗意识到发生了什么事。他与科技术士搏斗，并得到了莫西亚的帮助。莫西亚一直在暗中监