〔三辆汽车在夜雾朦胧的山间蜿蜒而行。〕

    〔田鼠匆匆上，遥望着这三辆汽车。〕

    画外音：少奇同志，朱总司令过了黄河。第二天，周副主席忽然来到一个集镇上……

    〔小镇外的山坡，在人声嘈杂中周副主席上，笑着和乡亲们交谈。田鼠混在其中。〕

    画外音：为了安排中央后方机关的工作，并且有意造成党中央东渡黄河的假象以迷惑敌人，掩护毛主席安全地向西转移，周副主席也暂时离开陕北，过了黄河。

    〔周副主席被人们簇拥着下。〕

    〔田鼠的脸上现出了笑容。电报声起。暗转。〕

    画外音：胡宗南得到情报，知道三辆汽车先后过了黄河，简直如获至宝，立即向蒋介石邀功请赏，说什么“毛泽东流窜山西”“陕北战争即将结束”云云。

    〔纱幕开，在胡宗南的狂笑声中，景同第一幕，延安城郊，原党中央所在地。胡宗南拿着一张标语狂笑着。〕

    胡宗南：康小姐，你看，这张标语贴在毛泽东住的窑洞里。

    康小姐：（接过标语念）“胡宗南，进延安，势成骑虎，进退两难！”（试探地）请问胡将军看了这条标语，为何如此大笑呢？

    胡宗南：（一怔）因为……十分好笑……

    康小姐：（微笑）啊，请原谅。还是回到我们原来的话题吧。中央社昨天又打电报催要胡将军的访问记了。（掏出本子）听钟秘书介绍，胡将军在硝烟弥漫的战场，光复延安之前夕，还躺在行军椅上看福尔摩斯的侦探小说，是吗？

    胡宗南：（故作谦虚）没什么，没什么？

    康小姐：啊，这是多么罗曼蒂克！将军的大将风度，实在令人敬佩！

    胡宗南：哪里，哪里？

    〔几个特务押着被打得遍体伤痕的老木匠上。〕

    〔康小姐拍照。〕

    胡宗南：这是怎么回事？

    特务甲：一个木匠，可能是共匪间谍。

    胡宗南：有什么证据？

    特务甲：这……延安没有一个老百姓，只有他夜里从山上下来，被我们抓住了。

    胡宗南：从山上下来，就一定是间谍？松绑。

    特务甲：是！（松绑）

    胡宗南：（假惺惺地）老大爷，很对不起，误会了。

    〔钟秘书拿着一大沓纸上。〕

    钟秘书：胡先生，我按照您的意思起草的《告延安人民书》刚刚从西安运来了。

    胡宗南：好！

    康小姐：（念）“共军乃仁义之师，救人民于水火，而决不伤害平民百姓……”

    〔老木匠突然从特务手中夺回斧头，几个特务急忙举枪。〕

    胡宗南：枪放下！放下！木匠离不开斧头，让他拿去！

    康小姐：（将一沓《告延安人民书》塞给老木匠）拿去，好好看看，并且要广为散发。

    〔老木匠将一沓纸抛向空中，大笑着：“哈哈哈，延安人民就是我一个，叫我向谁去发？哈哈哈……”下。〕

    〔几个特务跟下。张处长从另侧上。〕

    胡宗南：张处长，中外记者团和西安慰问团明天要来延安，一切都准备好了吗？

    张处长：胡先生，请放心。俘虏营就在那边，请过去看看。（陪胡宗南下）

    〔钟秘书、康小姐下。〕

    〔柳军长、郭师长从另侧上。〕

    郭师长：（解释）军座，不是我不听你的命令。为了迎接中外记者团和西安慰问团，我师全体官兵，一部分要化装成延安老百姓，一部分要化装成共军俘虏，连枪炮子弹也要在今天夜里送进“战绩陈列室”。

    柳军长：堂堂国军，这样成何