，5月15日到达密支那附近，以突袭攻占机场。史迫威自率新30师主力、第14师一部及新22师一部，空运增援。17日开始攻击市区。日军第18师团第114联队及第56师团第56步兵团之1个大队，依托既设之坚强工事，拼死抵抗。进攻2月余，至8月3日，守军大部被歼。第56步兵团长水上原藏少将命第114联队长丸山率残部800余人向八莫突围，自己自杀。中国驻印军及美国加拉哈德团完全占领密支那。攻克密支那的捷报使东南亚战区盟军最高指挥官蒙巴顿中将大为震惊。他和英军许多高级将领都认为密支那难以攻破。他刚刚向其上级断言：占领密支那及北缅地区，绝非易争，必须投入更多的兵团。史迪威以中国驻印军和1个团的美军攻克密支那，使其禁哑口无言。邱吉尔致电蒙巴顿质问：“对突然占领密支那一事，是否料及？”蒙巴顿无言以对。

    1944年10月，驻印军己改编为新1、新6军，由密支那和加迈分两路向八莫前进，八莫日军为第2师团搜索联队、第16联第第2大队及野炮、山炮中队等。11月中旬，新1军开始进攻，至12月15日，攻占八莫，残余日军突围逃住南坎。攻占八莫之前，新1军以新30师向南坎迂回，12月9日，与由南坎增援的山崎支队（第55联队及第56师团的1个大队等）遭遇，双方战斗至15日，均无进展。日军得知八莫失守后，即退回南坎。12月底，新1军又攻克南坎。新6军新22师于11月5日渡过伊洛瓦底江，击败日军第16联队一部，于7日占领瑞保，31日攻占当瓜。这时，史迪咸已奉调回国，魏德曼继任中国战区参谋长，索尔登继任中国驻印军总指挥。新6军（欠第50师）奉令空运返国，其第50师留归指挥部直辖。

    中国驻印军为迅速打通中印公路，以新30师继续追击日军，以新38师进攻芒友（穆塞）。1945年1月21日，新38师攻占芒友西南各据点，与中国远征军第116师取得联系，击败日军第56师团残部后，于27日攻占芒友，与远征军会师。中印公路全线打通。尔后，逐次肃清附近残余日军各据点，至3月8日，攻占腊戍，南茂坎（南巴卡）、昔卜等地区日军全被击退或歼灭。30日，第50师与英军第36师会师皎梅（乔梅）。至此，反攻缅北之战结束。中国驻印军陆续回国。

    中国远征军第一次入缅作战后，除新22师和新38师退入印度外，大部退回云南，与日军隔怒江对峙。后在楚雄重建远征军司令长官部，对部队进行整训，并陆续增加兵力。至1943年10月，已有16个师。卫立煌任司令长官。所属部队为：第20集团军（霍揆章），辖第53军（周福成，第116、第130师）、第54军（阙汉春，第36、第198师）；第11集团军（宋希濂），辖第71军（钟彬，第87、第88、新28师）、第2军（王凌云，第76、第9、新33师）、第6军（黄杰，预2师、新39师），长官部直属第8军（何绍周，荣1师、第82、第103师），炮兵部队（炮兵第7、第10、第21团，重迫击炮第2团及高射炮第49、第41团各一部），独立工兵第1团等。1944年5月，为策应中国驻印军、打通中印公路，开始发动滇西反攻。

    5月11日，新39师首先由惠仁桥附近渡过怒江。随后，第20集团军其他各师亦先后渡过怒江，向当面日军进攻。14日，第36师越过高黎贡山，前出至瓦甸、江苴街以东之线，22日，远征军其他各部队亦开始相继渡江，加入战斗。第20集团军配属预2师为右集团军，向腾冲进攻；第11集团军为左集团军（欠预2师），向龙陵，芒市进攻，第20集团军于7月初包围腾冲，经2月战斗，9月7日突破城垣，14日完全收复该城。第11集团军于8月中旬攻占尤陵外围各要点，开始围攻该城