莱芜、口镇地区，其新三十六师归第七十三军指挥，位于蒙阴寨；第四十六师位于新泰及其周围。得到情报后，华野随即定下了先歼灭敌第七十三、第十二军，再解决第四十六师的战役决心。

    敌人于2月15日进占临沂后，坐镇济南的第二绥靖区司令官王耀武从航空侦察中发现华东野战军有部队经费县向西北运动，遂对进占临沂的“捷报”产生怀疑，判断华野会放弃临沂掉头北上，赶紧在16日命令李仙洲集团急速回师，缩回莱芜、颜庄地区。但蒋介石、陈诚却相信了他们的部属所发来的“捷报”，又得到了我军在运河上架桥、有西渡迹象的情报，认为我军“东临大海、西际湖山、局促一隅，流窜非易”，“似将在东阿、范县间渡黄河”。因此严令李仙洲集团再度南进，确保新泰、莱芜，并派部队向蒙阴、大汶口侧击“陈匪”。同时，又令第十五师、第六十四师等部西进临城，沿津浦路北上兜堵“奸匪”。李仙洲部收缩后，华野坚持既定决心。17日，李仙洲部重占新泰、颜庄。

    2月18日，华野对原定作战部署作了新的调整，进一步明确区分了各纵队的任务，以第一、第八纵队攻莱芜，第四纵队攻颜庄，第七纵队切断敌第四十六军与第七十三军的联系，第六纵队攻口镇，第九纵队控制博山以南。战役原定19日发起，因时间仓促，准备不周，决定延至20日。

    王耀武查明了华野主力北移，准备攻歼新泰、莱芜的企图，令新泰、颜庄之敌星夜北撤，并令第七十三军之七十七师迅速自张店经博山南下归建。华野随即又对作战部署作了相应调整，决定由第八纵队主力与第九纵队一起，以伏击手段，首歼南下归建之敌七十七师于博山以南地区。战斗预计于20日15时发起，并定于当晚攻歼莱芜、颜庄之敌主力。

    2月19日，华野八纵、九纵主力进至和庄，设伏部署刚刚就绪，敌七十七师就进至和庄。为防止颜庄敌四十六军向莱芜靠拢，华野遂改变原有计划，提前两小时向该路立足未稳之敌发起攻击。

    九纵二十五师悄悄抢占和庄东北、西南一带高地，随后即以七十三团主攻和庄，以另两个团向和庄附近之敌发起攻击。八纵两个师向不动村发起攻击，鲁中军区警备第五团则在西北方向策应。战至当日18时，六十五团夺取燕子山，六十六团、六十九团相继夺取金山、凤凰山及其北侧据点，迫残敌缩至不动村镇内固守。2月21日，六十九团三营与六十八团一营乘胜向该镇发起总攻，经两个多小时的激战，将敌大部歼灭。

    九纵两个团向收缩和庄周围之敌发起攻击，很快突入镇内。

    由不动村、和庄夺路而逃至青石关的残敌，被守候在那里的鲁中军区警备五团全歼，敌师长田君健被击毙，敌七十七师覆没。

    九纵离开胶东，首仗告捷，司令员许世友非常高兴。战斗还没有结束，许世友即打电话对华野参谋长陈士榘说：“前些日子要你尽快给我纵下达任务，怕肥肉被别的纵队抢走了，轮到我们只剩下些汤。可这次，七十七师这块肥肉却让我纵和八纵吃上了……”

    吐丝口南距莱芜12公里，是由胶济路进入沂蒙山区的咽喉要地。该镇不大，镇内街道依山，民房交错，城墙坚固，建有六座城门，门楼上敌火力甚强。李仙洲集团军总部将它作为向南进攻的一个补给基地，囤有百吨弹药和数十万斤粮食。

    六纵司令员王必成和政委江渭清进行精心研究，决定以十六师全部和十八师两个团担任主攻，用四面攻围战法夺取该镇。

    2月20日19时39分，十六师各部向该镇发起攻击。四个团苦战一夜，只占领镇内一席之地。王必成厉声说道：“这个新编三十六师还真不熊，我叫他最多活不了三天！”说罢，他和副司令员皮定均率参谋人员进入镇内，勘察地形，了解敌情，对部署作