了一个四百五十人的商队，去花剌子模国贸易。不料花剌子模边界城市讹答剌的长官哈只儿只兰秃是苏丹摩诃末之舅，贪图蒙古商队的财物，诬蔑他们为蒙古间谍，下令全部杀死，没收货物。

    成吉思汗知道后大怒，派遣三名使臣前去责问。对于舅舅哈只儿杀害蒙古商队一事，摩诃末事先并不知情，知道后也不支持，但因为他的母亲秃儿罕太后支持国舅，他只能对蒙古采取强硬的态度。而且当时摩诃末对蒙古知之甚少，在他的想象中，蒙古人不过是一群野蛮的异教徒，骑着像兔子一样矮小的马，根本不堪一击。于是，狂妄自大的摩诃末杀掉成吉思汗派来的正使，剃掉了两名副使的胡须。花剌子模国盛行伊斯兰教，当地教徒将胡须视为生命一样重要，与人打赌发誓常说“用胡子做担保”，被人剃去胡须则是奇耻大辱。摩诃末此举无异正式向成吉思汗宣战，成吉思汗由此下定决心征讨花剌子模国。

    南宋嘉定十二年（1219年）六月，成吉思汗亲自率领二十万大军西征。在这次浩荡的西征中，成吉思汗采取了“扫清边界，中间突破”

    的战略。花剌子模的新都撒麻耳干位于不花剌以东，旧都玉龙杰赤在不花剌西北。国王摩诃末驻新都，他的母后秃儿罕驻旧都。成吉思汗首战的目标是攻取讹答剌等边界城市，同时亲率中军进攻不花剌，目的在于避实击虚，从中间突破，切断花剌子模新旧二都之间的联系，使其首尾不能相顾。

    而花剌子模国苏丹摩诃末面对着蒙古大军的进攻，没有听从集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、各自为战的战略，以致很快陷入被动挨打的地位。

    蒙古西征军的首要目标自然是挑起事端的讹答剌城，由二皇子察合台和三皇子窝阔台负责主攻。这也是西征中最为激烈的一场战事。讹答剌城首领哈只儿只兰秃自知蒙古为大敌，因而早就做了军事准备，拼死抵抗。战斗十分惨烈，厮杀持续了五个月，蒙古军在付出了巨大的代价后，终于攻下城池。哈只儿率领两万勇士退守内堡，每次从内堡内冲出五十人，与蒙古军拼死作战，只要一息尚存，便战斗不止。如此惨烈的战斗竟然持续了一个月之久。但蒙古军志在必得，在付出巨大的代价后，终于尽数杀死了两万勇士，俘虏了哈只儿。成吉思汗为了给被杀的商队和使臣报仇，让哈只儿“饮下死亡之杯，穿上永生之服”，将融化的银液灌进他的耳朵和眼睛，以此表示对贪财者的惩罚。之后，讹答剌城的居民要么被杀，要么被蒙古人掳掠成为奴隶，而讹答剌城则燃起了冲天大火，这座锡尔河畔的名城彻底变成了一片焦黑的废墟。

    在察合台、窝阔台攻讹答剌的同时，皇长子术赤负责攻打毡的，大将阿剌黑那颜负责攻打别纳客忒、忽毡。其中，忽毡之战最为激烈。忽毡城堡修在锡尔河中间的一座岛上，河水刚好在这里分为两股，城堡高大坚固。蒙古军到达忽毡后，发现位于河中央的城堡刚好在箭的射程之外。没有船只也不习水战的蒙古人不得不开始艰难地填河，打算逐步逼近城堡。

    当时忽毡守将是有花剌子模国民族英雄之称的帖木儿灭里。他造了十二艘密封的船，船上蒙上湿毡，毡上涂有厚厚的黏土，忽毡士兵躲在船中，可以通过小窗口向外射箭，但蒙古军的箭却射不透毡船，连火箭也起不了作用。帖木儿灭里不停地派这些船在夜间袭击蒙古军队，搞得蒙古军疲惫不堪。蒙古军只好采取没法子的法子，继续运土填河，费时费力。帖木儿灭里见蒙古军越来越多，城破不可避免，便率众在夜间乘船突围而去。蒙古军穷追不舍，帖木儿灭里的人马越来越少，最后只剩下了他一个人，武器也没有了，只剩下了两支完好的箭和一支没有箭头的箭。此时，三个蒙古骑兵追到了他身后，帖木儿灭里抬手拉弓，竟然用那支无头箭射瞎了其中一个蒙古兵的眼睛。帖木儿灭里说：“我还有两支箭