购，遭到拒绝后，奥匈对塞尔维亚主要出口商品生猪全部征收寓禁关税，以示报复，塞尔维亚并没有屈服，向西欧寻找新市场，与其他国家建立了新的关系，并从经济上和政治上得到了好处。这样，塞尔维亚不仅在经济上摆脱了对奥匈的依赖，而且加深了对奥匈的怨恨。由此，奥、塞两国关系急剧恶化。

    1908年土耳其发生革命，“青年土耳其党”夺得政权。奥匈帝国认为彻底吞并波斯尼亚、黑塞哥维那的时机已到，便与俄国暗中达成秘密交易：俄国同意奥匈吞并波、黑两省，作为交换条件，奥匈同意为俄国舰队开放黑海海峡。不久，德国也以取得“补偿”为条件，同意了俄国的要求。意大利也支持俄国，条件是：俄国同意意大利占有的黎波里。但对俄国来说，要想自由出入黑海海峡，更主要的是取得英、法的支持，为此，俄国外交大臣伊兹沃尔斯基前往巴黎和伦敦。然而，奥匈帝国的外交大臣爱伦塔尔是个敢作敢为的冒险家，他决定不等俄国同其他有关强国达成协议，就正式宣布兼并波、黑两省。这次奥匈和急于脱离土耳其的保加利亚联手行动。1908年10月5日，保加利亚宣布完全独立，10月7日，奥匈帝国也正式宣布吞并波斯尼亚、黑塞哥维那两省。奥匈此举在国际上引起轩然大波，土耳其和塞尔维亚国内群情激愤，抗议如潮。但政府却无能为力，俄国也反对奥匈的片面行动，要求举行国际会议，解决争端。俄国原指望英、法两国在黑海海峡问题上支持它，结果却落了空。法国采取含糊立场，英国则干脆拒绝，德国积极支持奥匈。危机持续了数月后，1909年2月，在德国斡旋下，奥匈以现金作为补偿，换取土耳其对吞并波、黑两省的认可。随后，奥匈在塞尔维亚边境集结军队，同年3月，德国以最后通牒的方式，要求俄国接受奥匈兼并波、黑的既成事实，并要求俄国迫使塞尔维亚也接受这一事实。俄国因“日俄战争”的旧创尚未完全恢复，在外无支持、内无战争准备的情况下，只得咽下这口气，这场危机也随之结束。

    在波斯尼亚危机中，奥匈帝国成了大赢家，土耳其几无还手之力，俄国一无所获，空忙一场。塞尔维亚举国愤慨，因为塞尔维亚人所梦寐以求的是联合所有的南斯拉夫人，在巴尔干半岛建立统一的民族国家，在塞尔维亚极端民族主义分子那里，波、黑两省早已纳入未来“大塞尔维亚共和国”的版图，现在却被奥匈夺走，又有大约一百万同胞被迫成为奥匈帝国的臣民，这对民族主义意识已极度膨胀的塞尔维亚来说是个沉重的打击。经历了波斯尼亚危机之后，奥、塞两国之间的关系更趋紧张。

    除了奥匈、俄国觊觎巴尔干之外，已经独立的巴尔干诸小国也迫不及待想瓜分土耳其在欧洲的“遗产”。它们各有打算：

    希腊梦想恢复当年的跨欧、亚两洲的希腊、拜占庭帝国，由于“大希腊”思想在作祟，不仅想夺取克里特岛，还想朝西、北两个方向扩张，夺取马其顿和阿尔巴尼亚南部大片土地。

    保加利亚奢望实现《圣·斯特芬诺条约》中“大保加利亚”的理想，独自吞下马其顿和色雷斯，占领萨洛尼卡和卡瓦拉等港口，进入爱琴海。

    塞尔维亚欲吞并马其顿大部和阿尔巴尼亚之一部，占有萨洛尼卡，获得爱琴海以及亚得里亚海两处出海口，以建立“大塞尔维亚”国家。

    门的内哥罗（又称黑山）期望分割诺维巴萨，夺取阿尔巴尼亚北部，打开通道，与塞尔维亚相接。

    这些“撮尔小国”和土耳其“一对一”交锋显然不是对手，为共同打击土耳其以便实现自己的瓜分目标，它们开始酝酿结盟，并等待着下手的时机。这种时机不久便从遥远的非洲大陆递送了过来。

    1911年春天，摩洛哥发生部落起义，苏丹穆莱·哈费德被起义部队包围在非斯，5月21日，法国以恢复秩