乔薇提醒杨天星患了心理疾病，自从父亲遇害后，杨天星非常害怕看到手枪，一看到手枪就会情绪崩溃。杨天星的父亲死于被子弹射杀，乔薇为了帮杨天星治好心理疾病，忽然掏出手枪递到杨天星的面前。杨天星立时面色痛苦，抱着自己的脑袋，想起了父亲遇害的情景。日军攻打衡阳，遭到了共军拼死抵抗。日军对外宣布三天内拿下衡阳，由于共军战斗力太强大了，日军未能按照三天计划拿下衡阳。老吴与同伴在后方商量拖住日军的进攻脚步，己方的粮食和其它物资所剩不多了，必须派人获取物资，否则就算不被日军打败，也会因为弹尽粮绝败退。杨宛月失踪不见，杨天星返回家里，向姐姐杨宛昀打探杨宛月的下落，杨宛月因为被杨天星责骂了一顿离家出走，不知去向。杨天星后莫及，只想尽快找到杨宛月。杨宛昀哭笑不得数落杨天星，形容杨天星和杨宛月是欢喜冤家，从小到大总是难以和平相处。乔局长一直在秘密监视金池商社，佐藤在日军攻打金池商社的时候秘密存放了一批武器。乔局长在手下的带领下检查金池商社，发现了大量的武器。乔局长没收了武器，返回警局。手下提醒乔局长没必要把收缴的武器上交给上方，交给上方不一定能得到好处，与其如此，倒不如私自吞掉武器。杨天星想起了郭忠义临死之前的吩咐，郭忠义临死前交了一张收货单据给杨天星，委托杨天星负责接送一批从香港运来的物资。这批物资对共产党非常重要，杨天星回想完郭忠义临死前的叮嘱，暗暗发誓一定要完成郭忠义的遗愿杨天星前往自家投资的报社，写了一首与共产党联系的藏头诗，要求主编登到报纸上。主编不认识杨天星，不肯帮杨天星登诗。老板赶了过来，一脸敬重称呼杨天星为少东家，喝令主编去倒茶水给杨天星喝。杨天星表明自己的来意，老板拿过杨天星写的诗，二话不说同意登报，而且是登到头版。杨天星没有为难老板，而是提议把诗词登到文艺版面就可以了。乔晋派手下人追踪共产党的动向，手下人回来报道，透露共产党通过登报纸写文章的方式秘密联。乔局长去金池商社与佐藤谈判，佐藤送三万大洋给乔局长，提出赎回警方收缴的枪支弹药。乔局长视钱财如粪土，撒掉三万大洋，指责佐藤杀害了杨天星的父亲。共产党长官老吴看到了杨天星登在报纸上的诗词。这首诗词暗示郭忠义遇害了。老吴猜到郭忠义临死之前交待了一个信得过的人完成后面的任务，决定与登报的人见面。乔晋摘下佩戴在手腕上的名贵腕表，送给梁子。乔晋并非是平白无故送名表给梁子，而是收买梁子为自己所用。梁子是曹广德的下属，乔晋叮嘱梁子以后密切关注曹广德一方的行动。老吴秘密与两个地下党员见面，两个地下党员听说了郭忠义牺牲的消息，郭忠义一死，有人在报纸上登了一首诗，暗中透露见面的时间和地点，老吴决定亲自会一会登报的人。乔薇看到了杨天星登到报纸上的情诗，顿时想起了自己在医院与一个地下党见面的情景，地下党送了一个凿了几个洞眼的饭盒给乔薇，叮嘱乔薇把饭盒放到报纸的情诗上，就能获取情报信息了。乔莉回到家里，拿出饭盒放到杨天星登在报纸上的情诗文字版面上，几个洞眼显现出了一行文字，透露了见面时间和地点。曹广德看到了杨天星登在报纸上的情诗，猜到杨天星正在秘密与地下党见面。老吴来到见面地点，没有在院子里面吃饭，而是在隔壁酒楼吃饭。杨天星坐黄包车来到见面地点外面，没有立即进入院子里面。乔薇来到见面地点，寻找地下党员。乔晋埋伏在一座楼房里面，妹妹乔薇忽然来到共党接头地点，乔晋认定妹妹乔薇不是共产党。乔薇进入院子里面，寻找地下党。杨天星忽然出现，一脸惊讶看着乔薇。两人意识到双方都想跟地下党见面，心领神会交流了一个笑容。曹广德带兵出现，认定杨天星与乔薇是地下党。乔晋赶了过来，阻拦曹广德抓走杨天星和乔薇。杨天星否认自己是地下党，乔晋急中生智谎