——前秦的极盛之时

    苻坚作为少数民族君长，性爱打猎，有一段时间，他跨马持弓在西山追射野兽，十天半月也不返宫，宫内的演员（伶人）王洛扣马而谏，说：“大王您万一有个闪失，太后怎么办，天下怎么办？”苻坚大悟，自此不再射猎为乐。

    闲暇时间，他频频亲临太学，给太学生们出考题，留心儒学。又在长安诸州的道路旁边广植槐柳，二十里一亭，四十里一驿，商贩云集，百姓乐业。

    军事方面，苻坚打败晋国梁州刺史杨亮，击败蜀人张育等人的叛乱，又派兵十三万讨伐张天锡。

    张氏前凉政权，始于张轨。张轨，是汉朝中山王张耳的十七世孙，安定乌氏人（今甘肃平凉）。晋惠帝时，张轨在洛阳任官散骑常侍。见内敌将兴，便乘机到西北发展，获任凉州刺史。张轨干才，于公元305年大败鲜卑若罗拔部，俘获十万多口。洛阳沦陷后，张轨对晋廷仍忠心不二，并在晋愍帝时派三千锐卒去保卫长安。

    张轨于314年病死，其子张寔袭位。六年之后，张寔被手下信奉邪教的阎沙等人暗杀，其弟张茂统持大政。323年，前赵皇帝刘曜统三十万大军亲击凉州，最终没有得到什么便宜，张茂只在名义上向刘曜“称藩”了事。

    324年，张茂病死，张寔之子张骏继位，称凉州牧、西平公。张骏秉政期间，前赵败亡于后赵，张骏“尽有陇西之地”，军力强盛，西域多个国家均纷纷进贡，有“汗血马、火浣布、孔雀、巨象等珍异二百余品”。

    346年，张骏病死，其子张重华继位，年仅十六岁。后赵石虎想乘人之丧攻伐，在枹罕（今甘肃临夏）大败，损失数万军士。石虎大怒之下，又命本来就遭遣戍的原东宫卫士前往凉州增援，半路爆发了梁犊等人的起义，国内连锁反应，烽火四起，石虎竟以忧死。由于此次大胜，前凉众臣推张重华为“丞相、凉王、雍秦凉三州牧”，仍奉晋朝正朔。这时，是前凉最盛时期，“南逾河、湟，东至秦、陇，西包葱岭，北暨居延”。

    353年，张重华病死，时年二十七。其子张曜灵年才十岁，继位。张重华的庶兄（其父妾生子）张祚辅政，并先与张重华生母马氏私通。老娘们儿一爽之后，竟下令废掉亲孙张曜灵，以后儿子、新情夫张祚为凉州之主。张祚派人掐死十岁的侄子，埋于沙坑。

    张祚“博学雄武，有政事之才”，但极其淫暴残虐。奸通马氏后，他又把张重华的妻子裴氏弄到床上，尽污弟弟的妾侍，“自阁内媵妾及骏、重华未嫁子女，无不暴乱”，连十二岁的亲侄女也不放过，肆行淫污，把张重华老弟三代女人全搞个遍（重华母马氏、重华妻裴氏、重华之幼女）。

    淫暴三年，张氏宗人张瓘自枹罕起兵，杀掉张祚，拥立张重华另一个小儿子张玄靓为凉王。张瓘兄弟不久又要篡立，被辅国将军宋混兄弟袭杀。不出窠臼，宋氏兄弟继之跋扈，张氏宗人张邕又起兵尽灭宋氏，与张重华之弟张天锡一起“辅政”。很快，张天锡又杀张邕，并于363年暗杀了十四岁的侄儿张玄靓，自为凉州之主。

    张天锡嗣位之后，荒于政事，官吏贪残，天灾人祸，接连不断。正是在此情势下，苻坚发大兵攻讨，所战皆捷。困窘之下，张天锡不得不投降，归长安后，被前秦封为归义侯，住在宏丽的大宅子里。至此，前凉自张轨起，共传九世，七十六年。由于前凉一直以晋朝为正朔，从未称帝，《晋书》中也未把前凉张氏归为“僭伪”之君传列。

    后来，苻坚淝水之战败北，随军的张天锡也“于阵归国”。这位前凉主“少有文才，流善远近”，晋廷封他为金紫光禄大夫。但朝士皆认为此人“国破身虏”，没什么人看得起他。会稽王司马道子曾问他凉州地方有何物产，张天锡回答：“桑葚甜甘，鸱鸮革响，乳酪养性，人无妒心。”