美龄、孔祥熙的两封亲笔信递于蒋氏。

    蒋首先展阅宋美龄的信。宋在信中说：“如子文三日内不回京，则必来与君共生死！”读到这里，蒋介石禁不住连连拭泪。

    蒋又展阅孔祥熙的信。信中写道：“在沪闻事变消息，焦急异常，当即扶病同三妹回京，本拟即同三妹赴陕省视，嗣闻尊意不欲三妹前去，而弟则以中央决议，在吾兄未回京以前，暂代院务，固致未果，无任怅恨，遂商三妹派端纳飞陕，奉候吾兄。继据自洛报告吾兄起居安适，于焦急之余，始较安慰。此间军政暂由敬之兄负责，而政院事务，由弟处理一切，自应秉承吾兄既定方策，照常进行，尚幸不吝指教，俾有遵循……兹因子文弟赴陕之便，特购制数袭，附机奉上，即祈察纳。”

    蒋介石对孔祥熙报告的南京的情况没表意见，他沉默了一下，对宋子文说，只有迅速组织军事进攻，才能脱离危险。他如此这般地将军事进攻的方略一一告诉宋子文，要求宋回京后转告何应钦。蒋对此时的安全依然感到惶恐，遂坚嘱宋子文：千万不要让宋美龄来。

    宋子文探望蒋介石之后，叫来与杨虎城有密切关系的郭增恺，让他去做杨虎城的工作。郭增恺会见杨虎城后，向宋转达杨的口信：“兵谏只是要停止内战，领导抗日，不会杀害他的。”宋子文了解到杨的这一态度，十分高兴。

    宋子文完全没有料到周恩来已经到了西安。他对郭增恺说：“周恩来一来，事情就难办了”。郭增恺说：“周恩来是一个关键性的人物，不管他的主张如何，你应该和他谈谈。”又说，共产党始终主张团结抗日，早就发表宣言，何妨试一试？如果中共和我们的意见能一致，张、杨两将军的工作更易着手。宋子文对与周会面还存有顾虑，他担心的是，一旦与中共接触，将被何应钦抓住把柄。但是，在释放蒋介石问题上周恩来和中共方面的分量，又使他不得不有所表示，于是宋委派郭增恺前往金家巷张公馆去见周恩来。

    宋子文的到来，同样使周恩来非常高兴，周认识到，宋子文出使西安，有可能使事变按照张、杨和中共三方面共同商定的方案和平解决。于是，他不遗余力地敦促各方面尽可能地与宋子文接触，他自己则更希望能有机会当面做宋工作。见到宋子文派来的代表郭增恺，周恩来自是十分高兴，他告诉郭增恺：“此次事变中共并未参与，对事变主张和平，希望宋子文认清形势，权衡利害，劝说蒋介石改变国策，为国家作出贡献。”周恩来还说：“只要蒋先生抗日，共产党当全力以赴，并号召全国拥护国民政府，结成抗日民族统一战线。”

    会见后，郭增恺把中共和周恩来的意见向宋作了转达。宋子文万万没有料到，共产党不计前仇，反而主张和平解决西安事变。他对中共和周恩来所持的态度十分赞赏，表示他将尽快安排与周恩来会面。

    晚上，宋子文与张学良一起再次与蒋介石见面。张学良对蒋说：“最好我们现在就来讨论这一问题，决定按照哪一种方案行事，以便乘宋先生在此，尽快解决目前的局势。”蒋介石仍然拒绝张学良的建议，他说：“除非你允许我回南京，否则，没有什么好谈的。”这样，张学良就退出蒋的住处，留下宋子文继续与蒋讨论解决办法。蒋仍然坚持说，不会在胁迫下接受任何条件，军事解决为唯一之途。宋则对蒋“指出形势之危险性，谓军事上之成功并不能确保其性命之保全，即使西安被占，他们尚可退至接壤共区，惟国家将陷于分裂，内战四起。他的性命攸关整个国家之命运，并非其个人一己之事”。

    通过在短短一天时间内，与张、杨和中共的接触，包括了解蒋介石的意见，宋子文对西安局势作出了如下判断：

    一、此次运动不仅系由张、杨二人所发动，而且亦得到全体官兵上下一致之支持。张、杨至为团结，南京方面许多人计