，这也是后来国民军系列的最初雏形。这时，曹锟的手下大将、直隶军务督理王承斌因为被吴佩孚削去第二十三师的军权也心怀异志，并暗中与冯玉祥合作，这也是后来吴佩孚派王承斌去古北口监视冯玉祥而反被冯玉祥利用的原因。

    冯玉祥虽然看上去高大魁梧，像个军界老粗，但实际上胆大心细。他在军事上做好准备后，在政治上也在有意识的寻找替代曹锟政府的人选，这便是前内阁总理张绍曾和做过外交总长和教育总长的黄郛。张绍曾在清末的时候便倾向革命，而黄郛更是个头颅有价的革命党，他是陈其美的盟弟、也是后来发家的蒋介石之盟兄。在革命失败后，一部分革命党改变策略和信仰，重新进入了北洋政府，张绍曾和黄郛便是其中的杰出代表。冯玉祥在第二次直奉战争前做的这些联络工作，都是为后来的政变埋下伏笔。

    直奉大战打响后，冯玉祥以训练新兵为借口，在城中留下一营兵力作为内应，其他部队则陆续开出城外，但每日行程不过二三十里，行动十分缓慢。冯玉祥的司令部到达古北口后，随即借口筹措给养，并令鹿钟麟部每日练习行军，让沿途居民见怪不怪，免得到时班师回京引起外间的注意。

    鹿钟麟学兵出身，在四川的时候投入第十六混成旅任营长，很受冯玉祥的器重。他在进入北京前，每次都派两连人进入城内装着拿东西的样子，但每次都是进的多，出的少，这样就在城内陆续聚集了近一个团的兵力，而孙岳的守城部队对此也是睁一眼闭一样。

    1924年10月23日，在政变的当晚，孙岳下令放开城门，鹿钟麟部则大举进城，由于前面内应的士兵已经在各街道做指引，因而政变神不知鬼不觉，竟然未放一枪一弹。等到第二天早上，北京的居民起来一看，城中到处都是冯玉祥国民军的安民布告，街上的交通要道也站满了缠着“誓死救国，不扰民，真爱民”白色臂章的国民军士兵。而此时北京与外界的电报、电话早已被操练了多次的内应部队给切断，总统府的卫队被缴械，曹锟也被软禁在中南海延庆楼内。

    第二天，冯玉祥便赶回北京，会同胡景翼、孙岳成立了国民军，冯为第一军总司令，胡、孙为第二、三军总司令。随后，冯玉祥又派人前去逼迫曹锟下停战令并将吴佩孚本兼各职免去；另外，请曹锟自动退位。

    曹锟总统做得好好的，一夜之间遭此变故，也是惊诧莫名，特别是他听说孙岳、王承斌都反了，更是气得半天都说不出话来。当冯玉祥的代表薛笃弼与内阁总理颜惠庆去见曹锟的时候，曹锟口气仍旧非常强硬，连问：“子玉在哪？”并接着又说：“此次对奉作战，虽是子玉主张，但也是我同意的，要办子玉，就先办我曹某。”

    后来孙岳等人赶来并劝曹锟说：“公身安全，某等可以保证。停战为和平而发，不妨早下，至于吴佩孚，可以给予名义让他下台。”曹锟见大势已去，再争无益，只得对颜惠庆说：“责任内阁，一切可以负责办理，你们自己看着办吧。”

    在停战令和将吴佩孚解职的命令发布后，前线的吴佩孚还不敢相信，一再通电这是“伪诏”，企图负隅顽抗，但由于此时军心大乱，吴军大败，只得退守天津。就在这时，国民军又相继在杨村、廊坊一带将吴佩孚的原驻军击溃，而那些北上的直系援军也被山东督军郑士琦、山西督军阎锡山所阻，至此，吴佩孚的失败已经是无可逆转。

    11月2日，在王承斌的劝说下，曹锟宣布辞职。曹锟怎么也没有想到，之前夺了黎元洪的印并扶他上台的王承斌今日竟然要他下台，这真是翻手为云、覆手为雨，世事难料啊！而吴佩孚在得知曹锟下台消息后，也知道自己困守天津毫无用处，好在曹锟的人身安全已有保证，随后便于次日率残卒两千余人浮海南遁。

    由于孙中山北上遥遥无期，冯玉祥在与张作霖协