红二、六军团前来甘孜会师，张国焘似乎又打起了精神，他的如意算盘是：把红二、六军团控制在自己的手上，增加自己向中央叫价的砝码。然而，1936年7月1日，当张国焘在甘孜见着红二、六军团的领导后，他感到自己是理发匠遇到了大胡子——难剃（难题）。红二、六军团三个蓄着胡子的领导，一见面就给张国焘留下了不好对付的难忘印象。

    第一个蓄着胡子的领导是任弼时，多年前张国焘总爱把富有青年气味的任弼时叫作小弟弟，现在令张国焘惊讶的是，任弼时经过多年的磨练，已显得相当老成，张国焘只好皮笑肉不笑地改叫他为“任胡子”。第二个蓄着胡子的领导是贺龙，张国焘和贺龙在南昌起义时就打过交道，因为张国焘阻止南昌起义，他俩为此还大吵了一场，随后张国焘又说贺龙是军阀和土匪，不同意贺龙加入中国共产党。张国焘现在发现，贺龙完全变成了一个组织纪律性极强的共产党军人。第三个蓄着胡子的领导是红二军团的副政委关向应。在张国焘看来，关向应虽然还富有青年气味，但原则性已很强，也不好对付。

    张国焘先是对任弼时、贺龙、关向应这三位“胡子”进行了一番恭维和吹捧，接着就向他们提出共同召开党的会议，讨论红一、四方面军之间的问题，他妄图把红二、六军团往他分裂红军的路上拉。任弼时立即识破了他的阴谋，反问张国焘：“报告由哪个作，有了争论结论又怎么办？”张国焘一计不成，又施一计，提出召开红四方面军和红二、六军团的干部联席会议，试图以多数压少数，强行通过他的决议。任弼时、贺龙、关向应商量了一下，告诉张国焘：“联合起来开会，我们不反对，但是，丑话要说在前头，不准以多数压少数。”张国焘的图谋再次化为泡影。任弼时、贺龙等人抓住时机转守为攻，他们知道张国焘闹分裂的最大资本就是人多枪多，因此就由贺龙出面向张国焘提要求：红二、六军团一路上损耗太多，现在缺人又缺枪，请求张总政委给予解决。张国焘被他们磨得没有办法，只好把红三十二军（原红一方面军第九军团）调配给任弼时、贺龙等人指挥。在这之后，陕北来电，党中央决定由红二、六军团与红三十二军组成红二方面军，贺龙任总指挥，任弼时任政委，肖克任副总指挥，关向应任副政委。

    张国焘继续耍着阴谋。他派出一个工作组去红二方面军做宣传，采取恶人先告状的方式，妄图煽动红二方面军对中共中央的不满。他还叫人给红二方面军送去《干部必读》，这是一本恶毒攻击毛泽东、周恩来、张闻天、博古等中央领导的书。为了加强红军内部的团结，任弼时专门给红二方面军政治部主任甘泗淇写信，要求对红四方面军来的干部只准讲团结，在红二方面军内部不准议论有关红一方面军与红四方面军之间的问题，张国焘发来的文件一律不得下发。贺龙看了张国焘派人送来的《干部必读》，非常生气地说：“《干部必读》不准看，看了要处罚人，放在政治部！”张国焘不甘心，又下令要把红六军团交给他指挥，并准备换掉红二方面军四个师以上的政委，结果还是遭到了任弼时、贺龙、关向应等人的一致抵制。贺龙告诉红二方面军的指战员：同志们，这里是张国焘搞的假中央，他在进行分裂党和红军的罪恶活动，真中央是毛大帅领导，现在在陕北；我们大家都要听党中央的，都要跟着毛大帅走；谁要是不听党中央的，反对毛大帅，他就是天王老子也不行，他就是八只角的王鱼，也要掰下一只角来！

    红二、四方面军胜利会合后，共同北上的条件已经成熟。7月2日，朱德召集红二、四方面军领导人在甘孜召开会议。张国焘发言之前，坐在他身旁的贺龙对着他轻声耳语：“国焘啊，只讲团结，莫讲分裂，不然，小心老子打你的黑枪！”声音虽小，但震慑力极大，让张国焘浑身不自在。在会上，张国焘讲不出一句与中央闹