艰难跋涉，终于到了上海。

    1930年，林育英在东北领导工人运动。为了联系群众和应付敌人，他用煤灰把脸弄黑，和工人一块劳动。因叛徒出卖，林育英等34人被关进了日本侵略者的监狱。日本人认定他是领头的共产党员，想从他这里打开缺口，对他使用了种种酷刑。在非人的折磨下，林育英已是骨瘦如柴，生命垂危。但他丝毫不动摇自己的革命信念，严守着党的秘密。

    1932年林育英出狱，回到上海，在全国总工会工作。

    1933年，林育英被派往莫斯科，担任中共驻共产国际代表团成员和中华全国总工会驻赤色职工国际的代表。1935年7月，共产国际召开了第七次代表大会，决定建立世界反法西斯人民统一阵线。林育英参加了大会，并参与了策略路线的制定。他是中共《八一宣言》的起草人之一。 1935年8月，陈云到了莫斯科，向共产国际报告了中国工农红军长征的情况。为了向中共中央传达共产国际七大会议精神，并恢复共产国际与中国共产党的联系，共产国际与中共驻共产国际代表团决定派一位同志回国。经过慎重挑选，林育英成了完成这一重任的最佳人选。为了安全起见，林育英给自己起了“张浩”这个化名。回国途中，林育英装扮成从蒙古回来的小商人，忍饥挨饿，风餐露宿，跨越沙漠，于11月到达了陕甘边区。

    在瓦窑堡，林育英见到中共中央负责人张闻天、博古、刘少奇、李维汉等人。当有人问林育英是怎么回来的，不喜张扬的林育英只轻描淡写地说了一句“有车坐车，没车走路”，丝毫不提万里跋涉的艰难。林育英究竟是如何穿越茫茫的千里沙漠，现在已无从查考了。

    12月8日，周恩来回到瓦窑堡，与林育英做了长谈。刚刚指挥完直罗镇战役的毛泽东听说林育英来了，非常高兴地致电中央，要求在直罗镇与瓦窑堡之间的安塞与林育英见面。毛泽东心急，先到了安塞，发现林育英他们还没到，迫不及待的他又急奔瓦窑堡。谁知，他一走，张闻天、林育英就赶到了安塞。得知情况后，他们二人又连夜骑马赶回了瓦窑堡。

    12月17日至25日，中央政治局在瓦窑堡召开了政治局扩大会议。林育英在会上传达了共产国际七大会议精神，讲述了《八一宣言》的制定经过。瓦窑堡会议确定了建立最广泛的抗日民族统一战线的政策，提出了以“人民共和国”的口号代替“工农共和国”的口号。同时会议还确定，鉴于林育英带回了与共产国际电讯联系的密码，“准备以六个月(2月至7月）完成与苏联的通讯联络”。瓦窑堡会议的召开，预示着中国革命将进入一个新的阶段。

    毛泽东、张闻天等中央领导决定，由林育英以共产国际代表的特殊身份来做张国焘的工作，争取他北上。林育英的“电报攻势”由此展开。12月16日前后，林育英向朱德、张国焘发出第一封电报，告知他到达陕北的消息。

    接到林育英的电报，正被南下失利折磨得焦头烂额的张国焘有些欣喜若狂。他对林育英非常熟悉，他们是老朋友、老同事。早在1922年，他们就一起领导工人运动。张国焘认为，终于找到一个向共产国际告状的机会。于是他以“党中央”的名义回了电报，向林育英数落了中共中央的六大“罪状”。林育英看了张国焘这封回电，深感事态严重，党内的矛盾和分歧远远超出了他原来的想象。

    12月22日，林育英复电张国焘，传达了共产国际七大的精神和中共中央建立反法西斯统一战线的新策略，电文中对张国焘说：“关于你们所提出的许多问题，当转交代表团及国际。我想这些问题在国际及七次大会上自能圆满解决。”他提议：第一，党内争论目前不应尖锐化。第二，张国焘可以仿效中共中央北方局、上海局、广州局等，或者直属中央，或者由中共驻共产国际代