且说牛鉴得了捷报，要到前敌观战，从宝山跨马出城，有总兵王志元带徐州兵护卫。他只道英兵舰已经完全败退，乐得来出出风头，将来奏折上可以加上亲自督师的字，向上邀功。

    哪知他跨马走到海塘上，英兵舰正在猛攻东炮台，隆隆不绝的炮声，送到他耳中，已经吓得两眼发直，霍地一粒炮弹飞来，恰巧落在他马前，那匹马惊得向后倒退，吓得牛鉴面如土色，极汗满身，连忙掉转马头，向原路奔回。这一来却弄出大祸来了！保护他的徐州兵，见了牛鉴奔跑，自然也跟着他就走。可是那东西两炮台的守兵，早就听得制台亲来督战的消息，非常高兴。及见牛鉴带兵行近炮台，忽然一齐向原路狂奔而去，炮台上的官兵不知就里，发生了误会，只当英兵已经登岸，牛鉴因遇见了英兵，所以带队奔逃的。于是军心大乱，炮声渐稀，东炮台的官兵，听得西炮台炮声断绝，只道已经失守，先行弃台溃散。英兵夺得东炮台，便同兵舰合力炮攻西炮台。可怜这位忠心报国陈提督亲自施放大炮，竭力支撑了一回，怎奈顾前不顾后，敌方的炮弹，如雨点般打来，身上连中数弹，两手还捧着炮弹向炮门里送，哪知弹中要害，口中鲜血直喷，身体栽倒，就此一瞑不视了。守备韦印福、千总许攀接、许林钱、金玉等，见主将阵亡，不愿偷生，拚命与英兵力战殉国。当时有武进士刘国标，在百忙中背负陈提督尸身，跳下炮台，藏匿芦苇之中，等待停战了后，报知当局，方将化成尸首抬至关帝庙殡殓，近地的百姓都来哭奠。

    且说牛鉴得报陈提督阵亡，东西两炮台皆被英兵占据，吓得他屁滚尿流，连忙落船逃回南京去了。英兵既得吴淞炮台，直入宝山，转陷上海，迅速异常，且不费一兵一弹，长驱直入。占了上海以后，便用兵舰由长江追逐牛鉴，直到南京城外，由下关登岸，攻打南京。牛鉴惊魂未定，英人却又跟踪而至，吓得无计可施，惟有闭城死守，急得日夜不安。那时清廷得报上海宝山失陷，即派伊里布来宁议抚。牛鉴开城延入，好像天上落下了一颗救命星。伊里布说明，奉旨同将军耆英，特来与英将议抚罢兵。牛鉴连称好极。当时伊里布见英兵攻城不退，等不及耆英到来，马上书写照会，派员赴英舰通知，先行罢兵，然后再开和议。往返了好几次，英兵司令濮鼎查方才答应，先将攻城的兵士撤回兵舰。于是伊里布同耆英会派藩司黄恩彤、侍卫咸龄、道员鹿泽长，同往英舰议和。磋商了几次，方由濮鼎查定出相约八条：第一款、清英两国，将来当维持平和；第二款、清国须给英兵费一千二百万圆，商欠三百万圆，赔偿鸦片烟价六百万圆，共二千一百万圆，限三年缴清；第三款、开广州、厦门、福州、上海、宁波五港为通商口岸，许英人往来居住；第四款、割让香港；第五款、放还英俘；第六款、交战时为英兵服役之华人，一律免罪；第七款、将来两国往复文书，概用平行款式；第八款、条约上须由清帝钤印。

    议和委员将所提条件带回南京城中，耆英等细瞧一遍，明知条件过苛，却也不敢驳斥，只好一面答复请待奏准批回，即可定约；一面与牛鉴、伊里布会衔写好奏章，加紧入奏。道光帝览奏八条和约，六条都可答应，惟有第二款要赔二千一百万圆，何来如此巨款？第八款钤用国玺，有失国家体面，怎能答应？即召军机大臣开御前会议。大家都面面相觑，不敢发言。

    只有穆彰阿奏道：“兵连祸结，已经三载，不仅劳师糜饷，并且累及百姓遭难。还是权且先许他们的要求，且到元气渐苏，尽可再图规复。赔偿方面，英人既然提出，足见外夷只贪金钱，我们上国，当然不在乎此！尽可答应，以示宽大。至于钤用御玺，却有关体面，应饬耆英改用该大臣关防便了。”道光帝沉吟了一会，也觉他说得近理，便道：“依你所奏办理。”各大臣退出，即由穆奸拟定办法，颁发南京，着耆、牛、伊三人遵旨签