一种流氓无赖的表演，要么到会一言不发，甚至在会场打瞌睡，要么一到会就提议休会3天，甚至不待朝中方面作出答复，便退出会场。实际上在美方战俘营控制下的朝中战俘，在美方用法西斯手段的“甄别”下，也不止7万人愿意遣返，美国人写的《朝鲜战争中的美国陆军――停战谈判的帐篷和战斗的前线》一书中说，“6月底，最后一个战俘营的审讯工作结束，总共大约分离出83000名遣返者”。对于是否向朝中方面公布这一新数字，美国五角大楼和“联合国军”总部有许多考虑，但“华盛顿的首脑为了避免日后由中立国出面审讯会有更多的战俘要求遣返，他们最后也会同意公布数字”。于是，7月13日，美方将这一新数字通知了朝中方面，在83000人中，有朝鲜人民军战俘76600人，中国人民志愿军战俘6400人，并声称这是美方最后的、坚定的、不可更改的方案。

    在此之前，克拉克为了配合停战谈判，则按其制定的军事行动措施，对朝鲜北方实施了一系列大轰炸。6月23和24日，美军出动飞机对水丰电厂进行了大规模轰炸，仅23日就出动飞机305架次，投下炸弹145吨；7月11日，出动飞机1250余架次，对平壤实施了一天的疯狂轰炸（8月29日，出动飞机1400余架次，再度对平壤实施一天的疯狂轰炸）；这期间，还对其他城市和工厂区等数十个目标，以及从平壤到开城的交通线进行了轰炸，企图以此压迫朝中方面接受其关于战俘遣返的方案。与此同时，不经双方谈判协议，美方还单方面释放了2.7万名由美方收容的朝鲜平民，朝中方面对此提出了强烈抗议和谴责。

    本来朝中方面为打破战俘问题谈判的僵局，于7月3日，对遣俘问题提出了新的方案，即“双方所俘获的外国武装人员即‘联合国军’或中国人民志愿军被俘人员应全部遣返回家；双方所俘获的朝鲜武装人员即南朝鲜军或朝鲜人民军的被俘人员，其家在原属于一方地区者应全部遣返回家，其家在收容一方地区者，可以允许其就地回家，不必遣返”。朝中方面甚至考虑，如果美方真愿停战，那么在其承认收容的11.6万战俘中，至少应提出遣返9万上下的数字。“这个数目虽还不是全部遣返，但已经是绝大部分遣返。”“我们准备与其达成协议，而将其余两万多人保留到停战后继续解决。”但美方对朝中方面的方案不屑一顾，竟以其空军优势向朝中方面施加军事压力，并提出了所谓最后方案。在美方的这个方案中，遣返朝鲜人民军的人数占应遣返人数的近80%，而遣返志愿军的人数则只占应遣返人数的32%。

    当李克农将美方13日的方案电告毛泽东并请示我方对策后，毛泽东、周恩来经两日考虑，由周恩来起草了以毛泽东名义致金日成并告李克农的电报，指出：“此间同志一致认为在目前接受敌人这一挑拨性引诱性的并非真正让步的方案，并在敌人的狂轰滥炸之后接受，显然对我极为不利。”“故在现时形势下，接受敌人这一方案必然要长他人志气来灭自己威风。”我们不能因此一着错而满盘输。这个电报于7月15日发出。

    同日，毛泽东将对这一问题的分析电告斯大林，并指出：美方宣布的遣返人民军和志愿军战俘的数字，“两者比例极不相称。敌人企图以此来挑拨中朝人民的战斗团结。”“在这种形势下，我们认为绝对不应接受敌人这种具有挑拨性和引诱性的方案，而且在敌人压力之下屈服，对我极为不利。”“如果敌人拒不让步，继续拖延，我们即扩大宣传，揭破敌人企图破坏停战谈判，扩大侵略战争的阴谋，动员世界人民舆论，并配合我们在朝鲜前线的坚持，使敌人不断损伤，以逼使敌人最后让步。如敌人竟敢于破裂谈判，扩大战争，我们亦有所准备。因为这个问题是个政治问题”。16日，斯大林复电，认为“你们在和平谈判中所持的立场是