拉斐尔继续述说着一切：天神怎样把米迦勒和加百列派去讨伐撒旦和他的天使军。描写第一个战役。撒旦和他的将领们，在夜幕之下撤退，召开了一个紧急会议；他们发明威力强大的机器，第二天打乱了米迦勒的一些军队；但由于他们拔起群山来投掷，把撒旦的军队和机器压倒了。但叛乱并没有因此而停止。第三天上帝派他的儿子弥赛亚出征，以保证胜利的光荣。他带着父亲的权力来到了战场上，先分开他的军队在左右两边站稳，然后把战车和轰雷驶进敌阵中去，使他们不能抵抗，追奔逐北，直到天边的城墙处；天墙崩裂，在恐惧而混乱下他们跳了下去。下面就是深渊，特为他们准备的刑场。弥赛亚凯旋而归，回到圣父处。

    多么无畏的天使，整夜飞行，

    役兵没有追来，飞过广阔的天界，

    直到“晨曦”被轮回的“时间”唤醒，

    用蔷薇色的手去打开“光明”的大门。

    神山上的宝座旁边有一个洞，

    在那儿，光明和黑暗永远轮流住宿，

    交替进出，使整个天上不断变化，

    景像常新，像白昼和黑夜一样，

    光明一现身，紧紧相随的黑暗

    便从另一扇门进去，直到

    她该出来掩盖天空的时刻；

    那儿的黑暗却跟这儿的薄暮相似。

    现在晨光已经出来，像在最高天上，

    披上灿烂的金色朝霞，

    把净火天绚丽的光箭射遍天宇，

    于是黑暗消逝了。

    呈现在他眼前的首先是：

    旷野上遍布密密层层的，

    光辉的队伍，都是战车，

    炫目的武器和喷火的，战马，

    交相辉映。他看出，

    一切已经准备就绪，形势紧迫，

    他所要报告的消息，天上早已知道。

    于是他高兴地参加到

    那些友好的天使群里去，

    他们也欢迎他，为他欢呼喝彩；

    因为他是千万坠落者中间，

    惟一失而复得的人物。

    他被带到神山上，在大家喝彩声中，

    来到至高者的宝座面前。

    在金色的云彩中，有个和蔼的声音这样说：

    “神仆啊，做得好，

    你打了一个漂亮的仗，

    你为维护真理，

    敢于只身抵抗反叛的乌合之众，

    用犀利的语言战胜他们的刀枪，

    为真理作证而遭受众人的辱骂，

    比受暴力的威胁更为难堪；

    但你一心一意只考虑到

    在上帝面前蒙受赞许，

    不管全世界都说你顽固。

    现在，较容易的胜利留待给你，

    有这支友军的协助，再去迎敌，

    定可更荣耀地归来，

    虽曾蒙羞而离去。

    用武力征服那些不肯

    把理性当做法律的叛徒，

    他们不肯承认那理合君临的弥赛亚为王。

    前去吧。米迦勒，

    你，天军的大王呀，

    还有你，武勇仅居其次的加百列，

    率领我这些无敌的孩子们，

    以及武装的圣徒们前去；

    他们已经整队待发，

    数目和那叛乱的无神之徒相等。

    用火和刀剑勇猛攻打他们；

    把他们追到天界的尽头，

    从神境福地赶到刑场，

    落入地狱深渊，在那儿炎炎的混沌界，

    早已在等待着他们的坠