解敌军，广泛开展游击战争，不断歼灭东北军的小股部队，在运动中歼灭敌团级建制的部队，集小胜为大胜，最后打垮南线敌军的进攻，其他方面的敌军就不敢长驱直入了，这样敌人的“围剿”就一定会被粉碎。刘志丹的真知灼见，得到了广大红军干部的拥护，但朱理治固执己见，最后用中央驻西北代表团和西北工委书记的权利，决定置南线敌军进攻主力于不顾，命令西北红军主力兵团先强攻瓦窑堡和清涧县的守敌。

    文安驿会议之后，在朱理治的强迫命令下，刘志丹和前敌总指挥部被迫进行攻击瓦窑堡耳朵准备，前敌总指挥部西北红军主力兵团沿永坪川、青坪川两路向瓦窑堡城郊外围运动。与此同时，刘志丹命令红二十六军第三团到南线侦察敌情，进行小规模的作战，摸索东北军的的作战规律和技术装备情况。积累经验，以保证红军主力兵团南下作战的胜利。8月30日，红二十六军第三团在团长黄罗斌、政委罗佩勋的率领下，按照刘志丹部署挥师南下，进入鄜县地区。9月10日，红俄日十六军第三团余鄜县游击队、甘泉游击队密切配合，诱出驻中部龙坊镇的敌东北军一一0师，红二十六军第三团采用伏击战术，歼敌一个营，俘敌200余人。此时，从俘敌中得知敌进驻延安后，准备对红军主力进行大规模“围剿”及具体部署等重要情报。红二十六军第三团将情报上报前敌总指挥部。前敌总指挥部立即命令红二十六军第三军团转移至洛河川的夏寺湾地区集结待命。

    这时，西北红军主力兵团在刘志丹的率领下，进抵瓦窑堡郊外季节集结。刘志丹亲自带领团以上干部对瓦窑堡的城防工事及地形进行勘察。经过勘察，发现瓦窑堡防御严密，人在城外构筑了大量工事，城墙内外碉堡林立，工事阵地相连。整个防御系统发构成了强大的火力网，相互支援，城外和碉堡外部都挖有陷坑相套连接成梅花换，围绕在城堡周围。每个梅花环套的陷坑宽约30-50米，坑深3-5米，坑底载立着枣木尖桩、竹尖桩和不跟金属锐器。只要滚下陷坑就会使人体受到损伤，失掉战斗力。那梅花陷坑，又都处在碉堡的各种火力的控制之下。刘志丹勘察敌人工事布局后，认为在敌人这样防御体系之下，以红军现有的装备和兵力，硬打强攻全部伤亡也无济于事。硬功瓦窑堡，只能是我们成为历史罪人。红军干部也异口同声地说，朱理治制定这样的硬性任务，会把西北红军主力力兵团毁灭掉，会把全军指战员白白地伤亡完。经过研究，刘志丹决定不执行强攻瓦窑堡的任务，另寻战机，歼灭敌人。

    放弃强攻瓦窑堡的计划之后，刘志丹对清涧县城守敌的布防情况进行了调查，发现清涧县成的敌人兵力更多，防御工事更强，地形更险要，因而也更不恩能够强打硬攻。在这种情况下，刘志丹个前敌总指挥部为了给中央驻西北代表团和西北工委的命令有一个交代和答复，决定奔袭北线横山县城，乘敌不备，歼灭敌人。得手后，石湾镇守敌二五八旅高双城部及其五一一团可能会不战自退，从而进一步巩固根据地后方，还可以牵制敌八十六师对神府苏区的行动，有利于集中力量打击南线的东北军。

    9月9日，刘志月率西北红军主力兵团到达横山县鲁家河一带集结，并进行了攻城准备和作战计划的制定工作。其兵力部暑是：以红二十六军、西北抗日义勇军攻占南山制高点，红二十六军第二团及陕北游击队第三纵队由城东架梯登城，红二十七军第二团攻占城西娘娘庙据点。红二十七军第三团向波罗镇、榆林方向警戒侦察，构筑工事准备阻击来援之敌。9月11日，西北红军主力兵团各部同事向衡山县城发动偷袭行动。因云梯较短，战士登城数次未成功，致使敌人发觉了红军登城的行动红军遂即转为强攻。经过激烈反复的争夺，南山制高点和城外各要塞据点及南关均被红军攻占但因登城困难，红军未攻入城内。激烈的战斗一